上市进程与募资详情 - 公司于1月20日开启全球发售，计划1月28日在港交所主板上市，股份代号01768 [1] - 全球发售1410.11万股，其中国际发售1269.09万股，香港公开发售141.02万股 [1] - 以发售价中位数233.10港元计算，预计全球发售所得款项净额约31.24亿港元 [1] - 香港公开发售时间为1月20日上午9点至1月23日中午12点 [1] 基石投资者阵容 - 本次IPO共吸引8家基石投资者，认购总额约1.95亿美元（约15.20亿港元） [2] - 基石投资者包括腾讯（通过Huang River Investment认购4500万美元）、淡马锡（认购4500万美元）、贝莱德（认购3500万美元）、富达基金（认购3000万美元）以及泰康人寿、博时国际、易方达、淡水泉等知名机构 [2] - 由全球主权财富基金、境内外资产管理机构及产业战略投资者共同参与，覆盖公募、保险与私募等多类型投资者，在近年港股IPO中罕见 [2] 行业地位与业务规模 - 公司是中国最大的休闲食品饮料连锁零售商及中国食品饮料量贩模式的领导者 [3] - 旗下拥有“零食很忙”和“赵一鸣零食”两大品牌 [3] - 截至2025年11月30日，全国在营门店数达21041家 [3] - 截至2025年9月30日，门店网络覆盖中国28个省份和各线城市，其中约59%位于县城与乡镇 [3] - 据中国连锁经营协会资料，公司位于2024年中国连锁行业前10，是其中增长最快的连锁企业 [3] 经营与财务表现 - 截至2025年9月30日止九个月，全国门店零售额（GMV）达661亿元人民币，同比增长74.5% [3] - 同期累计接待消费者超过21亿人次 [3] - 2025年前九个月，公司实现收入463.71亿元，同比增长75.2% [3] - 2025年前九个月，经调整净利润为18.10亿元，同比大幅增长240.8% [3] - 2025年前九个月，经营现金流净额达21.90亿元 [3] - 2022年至2024年，收入从42.86亿元跃升至393.44亿元，三年复合增速达203% [3] - 2022年至2024年，经调整净利润从0.81亿元增长至9.13亿元，三年复合增速达234.6% [3] 募资用途 - 募资将主要用于提升供应链能力及产品开发 [4] - 募资将用于门店网络升级及增强对加盟商的持续赋能 [4] - 募资将用于加大在品牌建设、数字化水平提升以及战略性投资收购方面的投入 [4]