公司融资计划 - 洛阳钼业拟通过其境外间接控股子公司CMOC Capital Limited发行12亿美元有担保可转换公司债券 [1] - 债券可按每股28.03港元的初始转换价转换为公司H股 [1] - 假设债券悉数转换，将转换为约3.34亿股H股 [1] 股权影响 - 转换股份相当于公告日期公司现有已发行H股数目的约8.48% [1] - 转换股份相当于公司现有已发行股份总数目的约1.56% [1] - 转换后，该等股份将占公司经扩大已发行H股数目的约7.82%，占经扩大已发行股份总数目的约1.54% [1] 资金用途 - 债券发行所得款项净额预计约为11.88亿美元 [2] - 资金拟用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支 [2] - 资金亦将用于增强公司营运资金灵活性及一般公司用途 [2]