公司融资举措 - 洛阳钼业拟通过境外间接控股子公司CMOC Capital Limited发行12亿美元可转换为公司H股的公司债券，公司将为发行提供担保 [1] - 本次债券发行是公司在资本市场采取的重要融资举措，有效拓宽了公司融资渠道 [1] - 本次可转换债券的到期日为2027年1月24日 [1] 发行条款与市场反应 - 可转债初始转换价格为每股H股28.03港元，较签署交易日（1月19日）最后收市价每股21.78港元溢价约28.7%，较最近连续五个交易日平均收市价22.22港元溢价约26.17% [1] - 如全部债券均以初始转换价格转股，预计将转换为3.34亿股H股，占公司扩股后总股本的约1.54% [1] - 本次可转换债券发行实现近10倍超额认购，为有史以来港股1年期可转债转股溢价最高、近5年来1年期可转债发行规模最大 [2] 资金用途与战略意义 - 发行所得款项将用于支持公司境外资源项目的扩产、优化及持续性资本开支，增强公司营运资金灵活性及一般公司用途 [1] - 发行有利于增强公司运营资本灵活性、降低融资成本，为推进公司整体战略提供有力支撑，转股后将增强H股股票的流动性 [2] - 发行充分反映了投资者对公司战略与运营的高度认可 [2] 行业背景 - 在港股市场持续回暖的背景下，零息可转债正成为上市公司优化资本结构、推动战略落地的重要工具 [1]