融资方案修订 - 公司修订了先前宣布的非经纪私募融资条款 新增一项非经纪硬美元私募 融资总额由此最高可达75万加元 [1] - 修订后的融资方案由两部分组成 一是非经纪慈善流转普通股融资 发行最多600万股 每股0.075加元 最高融资45万加元 二是非经纪硬美元私募 发行最多600万股 每股0.05加元 最高融资30万加元 [9] 资金用途 - 流转股融资所得款项将用于公司在安大略省的Belfast-Teck Mag项目 产生符合《所得税法》定义的“加拿大勘探支出”及“流转关键矿产采矿支出” 对于安大略省符合条件的个人或合伙认购者 该支出还可符合《安大略省税收法》定义的“合格安大略省勘探支出” [2] - 硬美元私募发行普通股所得净收益将用于公司营运资金及一般公司用途 [2] 项目资产概况 - 公司成立于1945年 是一家在安大略省勘探贱金属和黄金的矿产勘探公司 [6] - 公司持有位于安大略省埃默拉德湖Temagami矿营的Belfast-TeckMag项目100%权益 该项目被认为在岩浆硫化物矿床、VMS、IOCG、铁建造金矿及古砂金矿方面具有极佳的勘探潜力 [6] - Belfast-TeckMag项目是公司的旗舰资产 由2017年12月最初收购的Golden Rose项目演变而来 并通过2020年收购加拿大大陆勘探公司及后续在其相邻的Belfast Copper和TeckMag资产上的额外立桩声明和购买得以显著扩大 [7] - 公司目前在Temagami矿营控制着超过300平方公里的未充分勘探区域 包括位于埃默拉德湖的过去生产矿山Golden Rose Mine [8] - 公司还持有位于红湖金矿营核心区、紧邻红湖矿和坎贝尔矿东部的Alexander黄金资产100%权益 该资产几乎完全被Evolution Mining的土地所包围 [10] - 此外 公司还持有Smith Lake黄金资产和Lake Nipigon Basin资产的权益 [10] 融资与监管状态 - 融资完成需获得所有必要的监管及其他批准 包括但不限于多伦多证券交易所创业板的接受 无法保证融资会全部或部分完成 [3] - 根据适用证券法 融资所发行证券将自流转股融资结束日起面临四个月零一天的禁售期 [3] - 本次融资所发行证券未也将不会根据美国《1933年证券法》或任何美国州证券法进行注册 不得在美国境内发售或销售 [4]