核心观点 - 围绕格陵兰岛的关税之争导致市场避险情绪升温，科技板块承压，但这为投资者提供了布局未来科技龙头股的良机 [1] - 尽管当前存在政治纷争，但预计最终紧张关系将缓和，关税威胁会降温，不会改变AI革命和第四次工业革命的大趋势 [1][2] - 科技巨头即将迎来强劲的四季度财报季，巨额资本开支正推动AI革命进入新一轮增长周期 [1] 市场影响与投资机会 - 受避险情绪影响，人工智能概念股首当其冲，科技板块整体承压 [1] - 若早盘市场走弱，建议加仓包括英伟达、微软、Palantir、CrowdStrike、Nebius、苹果、Palo Alto Networks、谷歌和特斯拉在内的多只IVES AI 30成分股 [2] - 当前美国在科技竞赛中已实现对中国的反超，这是30年来的首次，英伟达、微软、Palantir、谷歌、AMD、亚马逊等美国核心科技企业正成为本轮AI革命的核心驱动力 [2] 行业与公司动态 - 今年美股科技巨头的资本开支规模高达5500亿美元 [1] - 未来几周内，科技巨头们将迎来强劲的四季度财报季 [1] - AI革命仍处于发展初期，2026年第四次工业革命将迈入新阶段 [2]