公司IPO计划 - 巴西数字银行PicPay寻求在美国进行首次公开募股 目标估值最高达24.6亿美元[1] - 公司计划通过发行约2290万股股票筹集最多4.343亿美元资金 每股定价区间为16至19美元[1] - 拉丁美洲成长型股权公司Bicycle Capital作为此次IPO的锚定投资者 计划购买价值7500万美元的PicPay股票[4] - 花旗集团、美国银行证券和加拿大皇家银行资本市场担任此次发行的全球联席协调人 公司计划在纳斯达克上市 股票代码为“PICS”[4] 公司背景与业务 - PicPay成立于2012年 是巴西最大的数字银行之一 截至9月30日拥有4200万活跃用户[3] - 公司业务从支付和二维码起步 现已发展为提供信用卡、保险和先买后付等金融产品和服务的数字银行[4] - 公司由巴西亿万富翁兄弟Wesley和Joesley Batista旗下的J&F Investimentos支持[2] 行业动态与历史背景 - 此次IPO标志着巴西发行人在经历多年沉寂后重返纽约市场[1] - 过去几年 由于高利率抑制了拉丁美洲最大经济体的投资意愿 巴西公司的IPO数量一直处于低位[2] - 上一次来自巴西的大型IPO是数字贷款机构Nubank 于2021年在美国上市[2] - 巴西 conglomerate Cosan旗下的Moove Lubricants在2024年几乎结束了这一空白期 但最终搁置了发行计划[3] - 金融科技公司Agibank也于上周提交了在纽约上市的文件[3] 公司上市历程 - PicPay此前曾在2021年寻求在美国上市 但由于市场不利因素而放弃了该计划[2]