融资活动详情 - 公司完成包销私募配售 以每股2.45加元的价格发行了18,776,050股普通股 总收益为46,001,323加元 [1] - 公司同时宣布一项面向纳米比亚投资者的非经纪私募配售 计划以每股2.45美元的价格发行最多2,040,816股普通股 总收益为500万美元 [3] - 包销配售由Stifel Canada牵头 联合承销商包括Beacon Securities Limited、Haywood Securities Inc等 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于推进Haib铜矿项目的技术研究、继续勘探、营运资金及一般公司用途 [5] - 非经纪配售的净收益将专门用于矿产勘探费用、营运资金及一般公司用途 [3] 投资者构成与战略意义 - 公司CEO表示 此次融资获得了国际投资者的强劲需求并出现大幅超额认购 特别强调了来自纳米比亚机构、高净值及零售投资者的浓厚兴趣 [4] - 公司认为扩大纳米比亚股东基础具有重要战略意义 因此在加拿大包销交易之外 额外促成了面向纳米比亚投资者的融资 [4] 发行条款与费用 - 承销商获得了相当于包销配售总收益6%的现金佣金 以及对某些“总裁名单”买家降至2.5% 并获得了563,281份补偿认股权证 相当于配售普通股数量的3% [6] - 每份补偿认股权证允许持有人在2028年1月20日前以发行价购买一股普通股 [6] - 非经纪配售可能支付相当于总收益3%的现金作为中间人费用 [3] 发行法律依据与状态 - 包销配售根据上市发行人融资豁免条款进行 在加拿大（除魁北克省）向居民发售 所发行股票不受法定持有期限制 [4] - 股票同时在美国根据1933年证券法注册豁免进行私募配售 并在加美以外的其他司法管辖区根据协议发售 [4] - 此次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板最终批准 [7] 公司及核心项目背景 - Koryx Copper是一家加拿大铜业开发公司 专注于推进全资拥有的纳米比亚Haib铜矿项目 同时在赞比亚建立铜勘探许可证组合 [9] - Haib项目是一个大型、高级（PEA阶段）的铜/钼斑岩矿床 位于纳米比亚南部 拥有悠久的勘探和开发历史 自20世纪70年代以来已完成超过80,000米的钻探 [9] - 项目当前矿产资源量为：指示资源量5.11亿吨 铜品位0.33% 钼品位51ppm 含铜166.8万吨 含钼2.59万吨 推断资源量3.089亿吨 铜品位0.31% 钼品位40ppm 含铜94.9万吨 含钼1.24万吨（铜边界品位0.15%） [10] - 正在进行的研究旨在将Haib打造为一个未来的长寿命、低成本、低风险露天硫化矿浮选铜项目 并具备通过堆浸增加铜产量的潜力 [10]