AI基础设施繁荣引发内存芯片短缺 - AI基础设施繁荣引发“前所未有”的内存芯片短缺 生产产能正从日常消费品转移以满足AI巨头需求 [1] - AI的迅猛崛起正在全球电子市场制造零和游戏 [1] - AI超大规模企业的需求巨大 正消耗行业大量可用产能 导致面向手机或PC的传统行业侧出现严重短缺 [3] 美光科技战略调整与产能分配 - 向人工智能的转型影响深远 美光科技实质上正在放弃其余电子市场 [2] - 为优先满足英伟达和微软等企业巨头 美光于2023年12月宣布将停止其广受欢迎的Crucial品牌消费级内存业务 [2] - 用于自主机器人和AI加速器的内存已成为美光的优先事项 [7] 短缺对消费电子市场的冲击 - 由于高端内存短缺导致价格上涨 Counterpoint Research预测今年全球智能手机出货量将下降2.1% [3] - 戴尔等PC制造商警告 标准DRAM（计算机运行内存）的稀缺将导致价格上涨和供应减少 [4] - 传统科技领域及消费者将承担成本 直至更多制造产能上线 [7] 美光科技产能扩张计划 - 美光正式动工建设其位于纽约的1000亿美元巨型基地 以扩大国内生产 [5] - 该生产基地将成为美国最大的半导体制造设施 预计将创造50,000个就业岗位 [5] - 该基地最终将容纳四座大型晶圆厂 目标是将美光40%的DRAM生产转移到美国本土 项目获得62亿美元CHIPS法案资助和35%的投资税收抵免支持 [6] 美光科技填补产能缺口的近期举措 - 尽管纽约基地要到2030年才能生产晶圆 但美光正积极在其他地方行动以填补眼前缺口 [7] - 美光宣布以18亿美元收购台湾一座现有工厂 以加速DRAM产出 目标在2027年前实现 [7]