公司融资活动 - IsoEnergy Ltd 已与承销商达成协议 以包销方式发行3,333,400股普通股 发行价格为每股15.00加元 总收益预计为50,001,000加元 [1] - 公司授予承销商超额配售权 可额外购买最多500,010股普通股 若完全行使 将再筹集7,500,150加元 使发行总收益增至57,501,150加元 [2] - 此次发行预计将于2026年1月27日左右完成 前提是满足所有条件 包括获得在所需交易所上市的必要批准 [6] 同步私募配售 - 公司计划与此次发行同步完成一项非经纪私募配售 向NexGen Energy Ltd 发行最多1,666,666股普通股 每股价格同样为15.00加元 总收益最高约为25,000,000加元 [4] - 进行同步私募的目的是使NexGen在发行完成后 能维持其在公司约30%的按比例持股权益 [4] - 根据同步私募发行的普通股将受限于四个月零一天的限售期 且承销商不会就此收取佣金或其他费用 [4] 募集资金用途 - 此次发行及同步私募所得款项净额 计划用于资助公司矿产资产的持续开发和进一步勘探 以及一般公司用途 [5] 公司业务概况 - IsoEnergy Ltd 是一家领先的全球多元化铀业公司 在加拿大、美国和澳大利亚等顶级铀矿开采管辖区拥有大量当前和历史矿产资源 项目处于不同开发阶段 为铀价上涨提供近、中、长期杠杆 [8] - 公司目前正在推进其位于加拿大阿萨巴斯卡盆地的Larocque East项目 该项目拥有Hurricane矿床 拥有全球最高品位的指示铀矿资源 [8] - 公司在犹他州持有一系列已获许可的、过去生产的常规铀和钒矿山 并与Energy Fuels签订了收费加工协议 这些矿山目前处于待命状态 一旦市场条件允许即可快速重启 使公司成为近期铀生产商 [9] 发行与配售细节 - 普通股将通过招股说明书补充文件的方式发售 该文件将在加拿大除魁北克省外的所有省份和地区提交 并在美国以私募方式进行 在其他司法管辖区则在不触发招股说明书提交义务的前提下进行 [3] - 本次发行不构成在任何司法管辖区的出售要约或购买邀约 且所发行证券未根据经修订的1933年美国证券法注册 不得在美国境内发售或销售 除非获得注册豁免 [7]