公司融资活动 - 公司完成了一项注册直接发行,以每股基于2026年1月16日前五个交易日平均收盘价确定的价格,出售了2,449,857股普通股,获得约170万美元的总收益(扣除配售代理费用和发行费用前)[1] - 此次发行的净收益计划主要用于一般营运资金、推进先前宣布的对能产生收入、盈利且现金流为正的企业的收购,以及其他公司用途[2] - 此次发行由Dawson James Securities, Inc.担任独家配售代理,公司法律代表为ArentFox Schiff LLP,配售代理法律代表为Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP[2][3] 证券发行法律依据 - 本次证券发行依据一份于2025年11月13日提交、2025年11月26日被宣布生效的Form S-3储架注册声明(包括基本招股说明书)进行[4] - 发行仅通过书面招股说明书进行,一份补充招股说明书及随附的招股说明书已提交至SEC,公司将于今日提交一份Form 8-K现时报告[4] 融资安排变更 - 公司已退出两项先前披露的融资安排,预计此举不会对其当前流动性或持续运营产生重大不利影响,公司继续评估符合其资本结构目标和长期业务战略的融资替代方案[6] - 公司已与Evergreen Capital Markets LLC原则上同意终止于2025年12月2日签订的票据和证券购买协议,公司已于2025年12月根据该安排收到50万美元,且不打算提取该安排下剩余的200万美元可用资金[7] - 公司已终止与United Capital Investments London Limited在2023年8月修订并重述的1.5亿美元贷款协议,因此预计不会发生与该协议相关的重大股权发行或大规模稀释[8] 公司战略与业务重点 - 公司仍专注于完成对能产生现金的企业的收购,包括Veloce Media Group(含Quadrant)、Nook Holdings Ltd. 以及其他关键收购目标[9] - 公司同时致力于继续为现有资产(如Sports.com, Concerts.com, TicketStub.com 和 Lottery.com)开发收入[9] - 公司目前不预期进行任何会对现有股东造成高度稀释的大型融资交易,也不寻求任何涉及持续重大现金需求或缺乏已验证商业模式及明确收入、盈利和正现金流路径的收购[9] 公司业务描述 - SEGG Media Corporation是一家全球体育、娱乐和游戏集团,致力于将传统资产与区块链创新相结合[10] - 公司通过其数字资产组合(包括Sports.com, Concerts.com 和 Lottery.com)专注于构建沉浸式粉丝互动、道德游戏以及人工智能驱动的实时体验[10][11]
Lottery.com Inc. Announces Closing of Registered Direct Public Offering
Globenewswire·2026-01-21 05:32