公司融资活动 - Global Battery Metals Ltd (GBML) 宣布进行非经纪私募配售 计划发行最多7,000,000个单位 每个单位价格为0.09加元 预计募集资金总额最高可达630,000加元 [1] - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证赋予持有人在发行之日起三年内 以每股0.12加元的价格认购一股额外普通股的权利 [1] - 此次发行所得净资金将用于未来项目评估的相关费用以及一般营运资金用途 [2] - 本次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [2] 公司股权与项目概况 - GBML 是一家国际关键矿产勘探公司 专注于锂、铜及其他电池金属项目 [1] - 公司目前拥有两个电池金属项目的经济权益：1) 位于美国犹他州的Lithium King Property 拥有100%权益；2) 位于秘鲁的Lara Copper Property 拥有55%权益 该铜矿项目已完成超过10,000米的钻探 [6] - 公司普通股在多伦多证券交易所创业板、法兰克福证券交易所上市 并在OTC Markets挂牌交易 [6] 发行相关细节与合规 - 本次发行涉及的所有证券将依据适用的证券法 自发行之日起面临四个月的法定持有期限制 [2] - 公司的部分董事和高管可能参与此次发行认购 这将构成一项“关联方交易” 公司预计将依赖MI 61-101中的豁免条款 因为向内部人士发行的证券公允价值以及公司因此获得的对价 预计不超过公司市值的25% [3] - 本次发行的证券未也将不会根据美国《1933年证券法》进行注册 不得在美国境内发售或销售 除非符合该法的注册要求或适用豁免 [4]