交易概述 - Andean Precious Metals Corp 宣布其创始人、执行董事长兼首席执行官 Alberto Morales 控制的实体 PMB Partners LP 作为出售股东，与承销商达成协议，以包销方式二次发行 7,915,000 股公司普通股 [1] - 发行价格为每股 10.50 加元，出售股东获得的总收益为 83,107,500 加元 [1] - 交易预计将于 2026 年 1 月 28 日或前后完成 [5] 交易结构 - 承销商被授予一项超额配售选择权，可在截止日期前第二个营业日或之前，按发行价额外购买最多相当于二次发行股数 15% 的普通股 [2] - 二次发行的净收益将直接支付给出售股东，公司不会从此次发行中获得任何收益 [3] - 出售股东已同意，除某些有限例外情况外，在二次发行结束后 90 天内不出售任何安第斯普通股或其他证券 [7] - 公司也已同意，除某些有限例外情况外，在二次发行结束后 90 天内不发行任何普通股或其他证券 [7] 股权结构变化 - 交易前，出售股东持有 79,718,750 股普通股，约占公司已发行及流通普通股的 53.22% [8] - 二次发行完成后（未行使超额配售权），出售股东将实益持有 71,803,750 股普通股，占流通股的 47.94% [9] - 若超额配售选择权被全额行使，出售股东将实益持有 70,616,500 股普通股，占流通股的 47.15% [9] 发行目的与高管表态 - 公司执行董事长兼首席执行官表示，此次交易旨在通过吸引和增加机构投资者的兴趣来加强股东基础，同时增加公众持股量并改善交易流动性 [3] - 公司一贯谨慎避免股东稀释，此次二次发行为在不增发新股的情况下增强流动性和吸引新投资者提供了机会 [4] - 交易后，Alberto Morales 仍将是公司最大股东，并承诺其对公司战略、资产和团队的承诺保持不变，将继续与股东利益保持一致 [5] 发行与法律细节 - 普通股将通过招股说明书补充文件在加拿大除魁北克和努纳武特以外的所有省份和地区公开发售 [6] - 股票可根据 Regulation S 在美国境外向非美国人进行私募配售，并根据 Rule 144A 在美国向合格机构买家进行私募配售 [6] - 本次新闻稿不构成在美国的要约出售或招揽购买证券，普通股未也将不会根据美国证券法进行注册 [11]