交易概述 - 安第斯贵金属公司宣布其创始人、执行董事长兼首席执行官Alberto Morales先生拥有并控制的实体PMB Partners LP作为售股股东，与由National Bank Financial Inc.作为牵头承销商和独家簿记管理人组成的承销团达成协议，进行二次公开发行[1] - 承销商同意以包销方式，以每股10.50加元的价格从售股股东处购买7,915,000股公司普通股，为售股股东带来总计83,107,500加元的总收益[1] - 售股股东和公司授予承销商一项一次性选择权，可在截止日期前第二个营业日或之前，由承销商自行决定，以发行价额外购买最多相当于二次发行股数15%的普通股，以应对超额配售[2] - 二次发行的净收益将直接支付给售股股东，公司不会从此次发行中获得任何收益[3] 管理层观点与交易目的 - 公司执行董事长兼首席执行官表示，此次交易旨在通过吸引和增加机构投资者的兴趣来加强股东基础，同时增加公众持股量并改善交易流动性[3] - 公司一贯谨慎避免股东稀释，此次二次交易提供了一个在不发行新股的情况下增强流动性和吸引新投资者的机会[4] - 交易完成后，售股股东仍将是公司的最大股东，并保持对公司的战略、资产和团队的承诺，专注于纪律执行、资产负债表实力和建立长期价值[5] 交易细节与时间表 - 二次发行预计将于2026年1月28日或前后完成，具体取决于公司、售股股东和承销商可能同意的其他日期，并需满足包括获得所有必要公司和监管批准在内的条件[5] - 普通股将通过招股说明书补充文件的方式，在加拿大除魁北克省和努纳武特地区外的所有省份和地区公开发售，并根据S条例在美国境外进行私募配售[6] - 作为二次发行的一部分，售股股东已同意在发行结束后的90天内，除某些有限例外情况外，不出售任何安第斯普通股或其他证券；公司也同意在同一期间内，除某些有限例外情况外，不发行任何普通股或其他证券[7] 股权结构变化 - 售股股东目前持有总计79,718,750股普通股，约占公司已发行和流通普通股的53.22%[8] - 在二次发行完成后（未行使承销商选择权），售股股东将总共实益拥有71,803,750股普通股，占流通普通股的47.94%[9] - 在二次发行完成后（假设承销商选择权被全额行使），售股股东将总共实益拥有70,616,500股普通股，占流通普通股的47.15%[9] 公司背景 - 安第斯贵金属公司是一家不断发展的贵金属生产商，专注于拓展至美洲的一级司法管辖区[12] - 公司拥有并运营位于玻利维亚波托西的San Bartolomé加工设施和位于加利福尼亚州克恩县的Golden Queen矿山，资金充足，能够把握未来的增长机会[12]