债券发行详情 - WSP Global Inc 定价发行总额10亿美元的高级无担保票据，其中包括5亿美元、利率4.003%、2032年到期的票据，以及5亿美元、利率4.586%、2036年到期的票据 [1][3] - 票据发行预计将于2026年1月22日左右完成，由包括CIBC资本市场、RBC资本市场和TD证券在内的承销团负责 [2] - 票据利息将每半年支付一次，支付日为每年1月22日和7月22日，首次付息日为2026年7月22日 [3] 募集资金用途 - 发行所筹集的净收益将主要用于部分支付公司对TRC Companies的待决收购，并相应减少在收购完成时根据信贷协议的第三份增量融资补充协议需支付的金额，其余部分用于一般公司用途 [4] - 若收购因故未能完成，募集资金将用于偿还公司现有债务（包括赎回2036年票据）及一般公司用途 [4] - 收购预计将于2026年第一季度完成，需满足包括获得监管批准在内的惯例成交条件 [4] 债券条款与评级 - 若收购在2026年6月15日纽约时间下午5点前（或根据合并协议约定的更晚日期）未完成，或合并协议在此前终止，或公司公开宣布不打算进行收购，则公司必须以相当于本金101%的价格加上应计利息，强制赎回2036年票据 [5] - 票据为WSP的直接、高级无担保债务，与公司所有现有及未来的高级无担保债务具有同等清偿顺序 [6] - 该批票据已获得DBRS Limited授予的BBB（高）临时评级，展望为稳定 [6] 发行方式与公司背景 - 票据在加拿大依据证券法招股说明书要求的豁免条款，以私募方式发行，未在加拿大或美国证券法下进行公开发行注册 [7] - WSP是全球领先的专业服务公司之一，在超过50个国家运营，拥有约75,000名专业人员，业务涵盖交通、基础设施、环境、建筑、能源、水务及采矿和金属等领域 [12]