融资计划核心信息 - 公司Refined Energy Corp宣布计划进行一项非经纪的“慈善流转”私募配售[1] - 计划发行最少1,428,572个单位至最多1,904,762个单位[1] - 每个单位发行价格为1.05加元[1] - 预计募集总收益最少为1,500,000.60加元，最多为2,000,000.10加元[1] 融资工具结构 - 每个单位包含一股“流转”普通股和一份普通股认股权证[2] - 每份认股权证赋予持有人以1.05加元的价格购买一股普通股的权利，有效期为24个月[2] - 认股权证在私募配售完成后的60天持有期内不得行权[2] - 根据《所得税法》，流转股旨在符合“流转股”资格，而行权后获得的普通股则不符合[3] 资金用途与项目计划 - 募集资金将用于在公司的Dufferin项目上产生符合资格的“加拿大勘探支出”，该支出旨在符合《所得税法》定义的“流转关键矿产采矿支出”[5] - 资金将用于资助Dufferin项目第一阶段勘探计划的支出[5] - 该勘探计划预计于2026年第一季度启动[5] 发行与监管安排 - 私募配售预计于2026年2月13日左右完成[4] - 完成取决于某些条件，包括获得所有必要的监管批准以及公司筹集到最低金额[4] - 根据国家文件45-106及协调总括令45-935，单位将依据其中的上市发行人融资豁免向加拿大所有省份的居民发售[6] - 根据适用的加拿大证券法，发售给加拿大居民认购人的证券将不受转售限制[6] - 与此次私募相关的发行文件日期为2026年1月20日，可在SEDAR+及公司网站获取[7] 公司背景与项目 - 公司是一家初级矿业公司，专注于在北美识别、评估和收购矿产权益[9] - 位于阿萨巴斯卡盆地的Dufferin项目是公司的旗舰项目，计划在2026年进行钻探计划[9] - 公司还拥有一项选择权，可获取萨斯喀彻温省Basin和Milner铀矿项目最多100%的权益[9] - 公司持续评估北美其他矿产资产，以备未来可能收购[9]