重大资产重组预案 - 盈方微于1月19日晚间发布公告，拟通过发行股份及支付现金方式收购上海肖克利100%股份和富士德中国100%股份，并募集配套资金 [1] - 本次交易构成关联交易、预计构成重大资产重组，但不构成重组上市 [1] - 公司股票于1月20日复牌涨停，报收8.50元，上涨9.96%，总市值达71.8亿元，停牌前股价为7.73元/股，总市值65.28亿元 [1] 收购标的调整 - 与1月5日公告的初步计划相比，最终收购标的由三家（上海肖克利、富士德中国、时擎智能）减少为两家 [1][3] - 公司决定放弃收购时擎智能，原因是未能与其部分股东就收购相关事项达成一致意见 [3] - 对上海肖克利和富士德中国的收购不互为前提，任一标的收购成功与否不影响另一标的的收购 [3] 标的公司业务概况 - 上海肖克利：成立于2005年，是基于半导体芯片的解决方案供应商和元器件代理商，代理品牌包括华微电子、矽力杰、雅特力等，在国内外设有分公司，2022年完成A轮融资并曾登陆新三板 [2] - 富士德中国：是日本双日集团全资子公司，深耕半导体封装测试与SMT设备领域近40年，主要销售电路板组装相关设备和半导体相关设备，业务覆盖全球多地电子产业集群 [2] - 时擎智能：成立于2018年，是国内最早从事RISC-V处理器研发的团队之一，研发DSA智能处理器和DSP信号处理器，是上海市及国家级专精特新“小巨人”企业，已获知名投资机构多轮投资 [3] 交易方案细节 - 公司拟向不超过35名特定投资者以询价方式发行股份募集配套资金 [3] - 募集配套资金发行数量不超过本次交易前上市公司总股本的30% [3] - 募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100% [3] - 募集配套资金以购买资产为前提，但其成功与否不影响购买资产的实施 [6] 公司现有业务与战略意图 - 重组前，公司主营业务包括电子元器件分销和集成电路芯片的研发、设计和销售 [5] - 公司表示，本次重组是对半导体分销业务的巩固与强化，旨在打造更具竞争力的半导体产业链服务平台，实现对半导体赛道的精准聚焦与布局升级 [1][6] - 交易完成后，公司在电子元器件分销领域的业务规模与市场占有率将扩大和提升，并将新增半导体设备分销业务，丰富产品结构 [6] 公司近期经营与资本运作 - 根据2025年半年报，公司于2024年底取得长江存储代理权，2025年上半年该产品线实现亿级销售规模 [5] - 分销业务覆盖综合类芯片、存储芯片、射频芯片、指纹芯片、电源芯片及被动元器件六大类产品线 [5] - 公司采用Fabless模式研发影像类SoC芯片，应用于智能家居、视频监控等领域，持续推进国产替代制程 [5] - 2025年前三季度，公司实现营收34.43亿元，同比增长17.62%，但仍亏损4000余万元 [5] - 2025年8月，公司曾以自有或自筹资金对全资子公司绍兴芯元微电子有限公司增资400万元，以增强其资本实力 [5] 关联交易说明 - 交易对方之一上海镜兰的有限合伙人颜旸，为公司第一大股东浙江舜元实际控制人陈炎表的儿媳，因此被认定为关联方 [5]