收购交易核心信息 - 中国旅游集团中免股份有限公司同意以现金收购DFS在大中华区的旅游零售业务 交易对手方为LVMH集团及其联合创始人Robert Miller [1] - 收购主体为CTG Duty-Free的全资子公司中国免税品国际有限公司 将获得DFS在香港和澳门的零售店控制权 不包括澳门新濠天地的门店 以及一系列DFS品牌和知识产权在大中华区的独家使用权 [2] - 交易预计在未来两个月内完成 取决于惯常交割条件 [3] 交易结构与战略合作 - 作为交易的一部分 LVMH和Miller家族将通过认购CTG Duty-Free在香港新发行的H股参与其增资 认购金额占其出售收益的一小部分 并在交易完成后执行 [3] - 交易完成后 DFS将继续在全球其他地区运营其豪华旅游零售业务 [4] - CTG Duty-Free与LVMH签署了谅解备忘录 旨在建立战略合作 特别是在零售领域 双方战略一致且符合LVMH品牌现有商业模式 [4] 业务协同与市场机遇 - 战略合作为双方提供了利用各自优势、在大中华区深化协作的机会 CTG Duty-Free在全球100多个城市经营近200家免税店 [5] - 由DFS规划的最大项目——DFS亚龙湾项目将于今年晚些时候分阶段亮相 该项目位于海南岛南端的热带城市三亚 [5] - 三亚亚龙湾项目面积超过138万平方英尺 汇集1000多个奢侈品牌 包括LVMH旗下品牌 提供涵盖时尚服饰、美妆香氛、腕表珠宝、葡萄酒及烈酒、高端餐饮等沉浸式体验 [6] 公司市场地位与扩张 - 中国旅游集团中免股份有限公司是国内最大的旅游零售运营商 占据超过80%的国内市场份额 [1] - 公司已是海南最大的免税运营商 今年还预计将与太古地产合作 逐步揭幕其位于三亚海棠湾的大型免税零售综合体 面积达210万平方英尺 [7]