债券发行详情 - Mini Mall Storage Properties Trust 定价发行总额6.5亿加元的债券，包括3.5亿加元C系列高级无担保债券和3亿加元D系列高级无担保债券，发行价格为面值 [1] - 此次发行预计将于2026年1月30日左右完成 [1] - C系列和D系列债券将分别在2028年1月30日和2031年7月30日到期 [2] 债券条款 - C系列债券年固定利率为4.161%，D系列债券年固定利率为5.034% [3] - 利息每半年支付一次，于每年1月30日和7月30日支付，首次付息日为2026年7月30日，直至到期或提前赎回 [3] - 债券与公司所有其他无抵押、非次级债务享有同等清偿地位 [3] - 债券由RBC Capital Markets和BMO Capital Markets联合牵头，在加拿大各省以私募方式发行 [2] 募集资金用途 - 发行所得净资金将用于为现有债务进行再融资，包括为先前宣布的收购所产生的债务 [4] - 资金还将用于为收购额外物业提供资金，并用于一般公司用途 [4] 公司背景 - Mini Mall隶属于Avenue Living Group，该集团是一家房地产所有者兼运营商，管理资产超过90亿加元，业务遍及美国22个州和加拿大7个省 [6] - 集团的多户住宅部门在北美中心地带管理着超过23,000套住宅单元 [6] - 其自助仓储基金Mini Mall拥有并运营超过1,290万平方英尺的自助仓储空间 [6] - 集团的农业基金管理着50,000英亩农田 [6] - 公司专注于对影响北美普通人生活的资产类别进行长期投资，并建立了独特的机构化专有平台 [6]