IPO发行条款 - 公司计划通过发行2290万股股票，募资4亿美元，发行价格区间定为每股16美元至19美元 [1] - 按发行价格区间中值计算，公司全摊薄市值将达到23亿美元 [1] - 基石投资者Bicycle Fund和Claure Group已表示有意认购价值7500万美元的股份，约占交易总额的19% [1] 市场地位与背景 - 公司有望成为自2021年Nu Holdings募资26亿美元以来，首家完成赴美IPO的巴西公司 [1] - 巴西股市近期表现强劲，BOVESPA指数在过去一年中上涨了34% [1] - 公司计划在纳斯达克上市，股票代码为PICS，预计于2026年1月26日当周定价 [2] 业务与运营概览 - 公司以PicPay为名运营，为巴西的个人消费者和中小企业提供数字金融服务平台 [2] - 在2025年前9个月，个人消费者和中小企业分别贡献了净收入的76%和18% [2] - 截至2025年9月30日，平台拥有4200万季度活跃用户，以及约81.2万家活跃商家接入其支付网络 [2] 产品与服务 - 产品线包括钱包和银行业务，涵盖Pix即时支付、P2P转账、账单支付、卡类、贷款、保险和投资 [2] - 平台还经营PicPay商店、广告业务，以及涵盖二维码、电子商务、POS机和手机刷卡（Tap on Phone）的收单业务，该业务占2025年前9个月净利润的5% [2] 财务与历史 - 公司成立于2012年，在截至2025年9月30日的12个月内录得17亿美元收入 [2] 承销商信息 - 此次IPO的联席账簿管理人包括花旗、美银证券、加拿大皇家银行资本市场、瑞穗证券、野村证券、WR Securities、Bradesco BBI、BB Securities、BTG Pactual以及XP投资银行 [2]