公司业务重组与架构 - Ascentis控股公司正在整合旗下三个成熟业务，打造统一平台，包括Ascentis财富管理、Ascentis资产管理，以及将更名为Ascentis独立顾问的Golden State Equity Partners [1] - 新架构下，财富管理和资产管理业务的首席执行官分别为Michael Mansur和Clint Sorenson，而Ascentis独立顾问业务由Golden State Equity Partners的联合创始人John Nahas领导 [2] - 公司目前共在16个州雇佣了43名顾问，管理客户资产超过20亿美元 [2] 新运营模式与特点 - 新架构旨在为顾问提供自主权，同时获得“机构深度”支持，包括运营支持（如共享技术平台）和投资资源，特别是在另类投资机会方面将获得更大支持 [3] - Ascentis独立顾问业务面向希望使用自身品牌运营的收费型顾问，同时保留获得相同支持和后援的渠道，该业务包含收费业务以及先前以Golden State名义开展业务的附属机构 [4] - Ascentis财富管理与在共享品牌和集中化基础设施下运营的顾问团队合作，而Ascentis资产管理则合并了Sorenson之前的资产管理业务WealthShield与Golden State的资产管理项目 [5] 顾问选择与发展策略 - Ascentis独立顾问和Ascentis财富管理允许顾问选择最适合其业务的运营模式，财富管理员工为W-2雇员，独立顾问则为1099合同工 [6] - 公司计划在未来一年通过内生增长和收购实现扩张 [6] - 公司领导层有深厚的行业背景，例如Mansur自1998年进入行业，曾任职于摩根士丹利和Stifel，并于2015年联合创立Castleview Partners，2019年作为总裁兼创始成员加入ORG Partners [6] 合作背景与融资理念 - 公司核心领导层（Mansur, Sorenson, Nahas）因业务往来相识，并逐渐意识到各自技能互补，适合共同合作 [7] - 尽管多次收到成功私募股权公司的投资接洽，但公司认为此类财务操作可能对顾问和最终客户产生不良影响，因为这些私募公司意图在某个时间点转手公司 [8]