交易事件概述 - 2026年1月20日 Capital Advisors Wealth Management LLC 披露增持了J P Morgan Active Bond ETF 增持数量为169 022股 基于季度平均价格估算的交易价值约为917万美元 [2][3] - 此次增持后 该基金在JBND的持仓季度末价值增加了914万美元 这反映了交易活动和价格变动的共同影响 [3][7] - 交易完成后 该基金持有JBND共计178 190股 价值约为963万美元 该持仓占其13F报告管理资产的1 31% [4][7] 标的ETF关键数据 - J P Morgan Active Bond ETF 截至2026年1月20日收盘 股价为53 87美元 过去一年总回报率为7 4% 股息收益率为4 5% [4][5] - 该ETF资产规模为59亿美元 其股价较52周高点低3 4% [4][5] - 该ETF是一只大规模主动管理型固定收益基金 采用灵活债券策略 目标是在三至五年的市场周期内跑赢彭博美国综合债券指数 其投资组合至少80%为债券 [9][11] 基金管理人持仓结构 - 增持后 JBND持仓占该基金管理资产的1 31% 未进入其前五大持仓 [4][7] - 该基金前五大持仓及其在管理资产中的占比分别为 NYSEMKT FNDF 4860万美元 占6 6% NYSEMKT VIG 4540万美元 占6 2% NYSEMKT IVV 4248万美元 占5 8% NYSEMKT IWF 3967万美元 占5 4% NASDAQ VCIT 3261万美元 占4 4% [7][8]