银行业战略转变 - 银行正经历重大战略转变 从历史上专注于服务需要POS终端的大型有组织商户 转向通过QR码和音箱等设备直接获取小型商户 以夺回被金融科技公司占据的市场[2][15] - 过去一年 私营银行如ICICI银行、HDFC银行和Axis银行已开始对基于QR码支付的直接商户获取表现出兴趣[15] - 大型国有银行如印度国家银行、旁遮普国家银行和印度中央银行也发现该领域具有足够吸引力 并投入资源和精力进入[15] 市场机遇与规模 - 印度储备银行数据显示 印度部署了约7.28亿个QR码 而POS终端仅有1100万台 市场潜力巨大[7][15] - 行业估计印度约有3000万台音箱终端 这提供了对市场规模的现实感知[7][15] - 商户支付通过UPI实现了大幅增长 主要受基于UPI QR码的交易推动 2025年12月 通过UPI向商户支付的金额达8万亿卢比 交易笔数为130亿笔 其中67%的交易金额超过2000卢比[8][15] 收入驱动因素 - 银行对此领域感兴趣的两大原因是 部署支付解决方案的低成本 以及围绕该业务的数据和贷款机会[6][15] - Paytm等主要参与者公开披露 其每季度向这些商户的放款额约为450亿卢比[8][15] - Paytm在第二季度财报中称 有1370万商户订阅了其设备 该公司在9月当季的支付收入为59.2亿卢比 而一年前为46.5亿卢比 显示了该领域的增长机会[9][15] 银行策略与能力建设 - 银行不仅试图为这些商户建立服务渠道 还寻求开发以商户为中心的应用程序、音箱和以QR码为主导的获取策略[1][15] - 银行希望直接拥有商户关系 获得更好的数据可见性 并加强对服务体验的控制 随着技术栈的改进 银行现在能够自己管理端到端的商户旅程[5][15] - 银行正专注于通过即时注册和按需结算等功能使其支付平台更具相关性 一旦支付层稳固 凭借现有的牢固银行关系 增加信贷和相关产品会变得容易得多[10][15] 生态系统与合作 - Worldline等公司正与银行合作 提供技术栈和后端结算 从而为小型商户提供全栈支付服务[5][15] - 大型非银行金融机构正在打开资金渠道以满足这些商户的信贷需求 银行认为如果非银行金融机构能通过此业务赚钱 银行可以提供更优惠的利率并夺取市场份额[11][15] - 部署从简单QR码到音箱等设备 将显著降低这些商户拥有数字支付能力的成本 并使他们能够获得银行的其他产品如信贷[1][15]