公司融资公告 - WhiteFiber公司宣布计划进行私募发行，发行本金总额为2亿美元的2031年到期可转换优先票据，并授予初始购买者在票据首次发行日起13天内额外购买最多3000万美元本金票据的选择权 [1] 票据条款 - 票据将是公司的普通、高级无抵押债务，利息每半年支付一次，转换时公司可选择支付现金、普通股或现金与普通股的组合 [2] - 票据的利率、初始转换率、回购或赎回权及其他具体条款将在发行定价时确定 [2] 资金用途 - 公司计划将部分净收益用于支付零行权价看涨期权交易的成本 [3] - 剩余净收益将主要用于数据中心扩张，包括部分资助租赁或购买额外土地以建设更多数据中心、建造设施、签订额外能源服务协议、购买相关设备，以及用于潜在的相关收购、合伙及合资项目，同时补充营运资金和一般公司用途 [3] - 若初始购买者行使额外票据购买权，额外票据的净收益也将主要用于上述数据中心扩张等用途 [3] - 公司需要额外的项目融资（如建设贷款）来完全实现上述资金用途计划，并可能择机筹集更多资本 [3] 零行权价看涨期权交易 - 公司计划与一名初始购买者或其关联方签订零行权价看涨期权交易，该期权到期日定在票据到期日后不久 [4] - 公司支付权利金以获得期权对手方在到期时（或在其自行决定提前结算时）向公司交付指定数量普通股的权利，此交易旨在便利期权对手方与票据投资者之间就普通股进行的私下协商衍生品交易，以对冲投资者的票据投资风险 [4] - 这些活动可能在发行定价同时或之后不久进行，可能推高（或减少下跌幅度）当时普通股和/或票据的市场价格 [4] - 期权对手方可能在票据定价后至期权到期或提前结算前后，通过进行或解除普通股衍生品交易、在二级市场买卖公司普通股或其他证券来调整其对冲头寸，这些活动可能推高或压低普通股和/或票据的市场价格 [5][6] - 若零行权价看涨期权交易未能生效，无论发行是否完成，期权对手方都可能解除其普通股对冲头寸，这可能对普通股及已发行票据的市场价格产生不利影响 [6] 证券注册状态 - 本次发行的票据及任何可转换的普通股均未亦不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册，除非已注册，否则不得在美国境内发售或销售，除非符合注册豁免条件或交易本身不受注册要求约束 [7] 公司业务概览 - WhiteFiber是一家AI基础设施解决方案提供商，拥有高性能计算数据中心并向客户提供云服务，其垂直整合模式结合了专业托管、主机托管和云服务，旨在为生成式AI工作负载最大化性能、效率和利润 [9]