融资协议概要 - C3 Metals Inc 已与Paradigm Capital Inc 牵头的承销团达成协议 以包销私募方式发行18,182,000股普通股 每股价格为1.10加元 为公司筹集总收益20,000,200加元 [1] - 公司同时授予承销商一项期权 可在发行结束前全部或部分行使 以每股1.10加元的价格额外购买最多2,728,000股 为公司带来最多3,000,800加元的额外总收益 [1] - 本次发行预计将于2026年2月11日左右完成 并需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的特定交割条件 [4] 资金用途 - 发行所得净收益将用于公司全资拥有的Khaleesi铜金项目的勘探和开发活动 [2] - 部分资金将用于公司持有50%权益的Super Block项目的勘探和开发活动 [2] - 剩余资金将用于一般营运资本用途 [2] 发行与监管细节 - 本次发行将通过私募方式在加拿大各省进行 也可能根据美国证券法注册要求的豁免在美国或其他双方同意的司法管辖区进行发售 [3] - 根据发行发行的证券将受到禁售期限制 该禁售期在发行结束日期后四个月零一天到期 [3] - 公司将向承销商支付相当于发行总收益6.0%的现金佣金 但需遵守多伦多证券交易所创业板的政策和适用的证券法 [4] 公司业务与资产 - C3 Metals Inc 是一家矿产勘探公司 专注于通过发现和开发大型铜金矿床为股东创造实质性价值 [7] - 公司在秘鲁南部高品位的Andahuaylas-Yauri斑岩-矽卡岩带拥有约31,000公顷土地 包含Jasperoide和Khaleesi项目 [7] - 在Jasperoide项目 公司已确定了超过13个矽卡岩矿点和两个平行28公里矿带上的一个露头斑岩系统 首个矽卡岩靶区的首次资源估算显示 其控制与推断资源量为5200万吨 铜品位0.5% 金品位0.2克/吨 [7] - 公司还在牙买加积极勘探 在30公里走向范围内确定了16个斑岩、40个浅成热液和多个火山红层铜矿点 [7] - 在牙买加 公司持有17,855公顷勘探许可证的100%权益 其中Freeport-McMoRan Exploration Corporation拥有13,020公顷的选择权 可通过资助高达7500万美元的勘探和项目相关支出获得最高75%的权益 [7] - 公司还与牙买加最大的矿权持有者Geophysx Jamaica Ltd成立合资企业 持有9,870公顷土地的50%权益 Barrick Mining Corp已于2024年5月1日宣布与Geophysx Jamaica Ltd就约400,000公顷勘探许可证达成了一项赚取权益协议 其中数个许可证环绕C3 Metals的矿权地 [7][8]