融资公告概要 - RUA GOLD公司宣布进行一项总额高达2500万美元的融资，包括承销和非承销部分，资金将用于推进其位于新西兰的Reefton项目和Glamorgan项目的勘探与开发活动 [1] 承销发行详情 - 公司与Raymond James Ltd和Cormark Securities Inc作为联合账簿管理人及联席牵头代理达成协议，进行承销私募发行，发行18,190,000股普通股，每股价格为1.10加元，总收益最高可达20,009,000加元 [2] - 公司授予代理一项期权，可在发行结束前48小时行使，额外发行最多占承销发行股份15%的普通股 [3] - 承销发行的净收益将用于新西兰Reefton项目和Glamorgan项目的勘探开发、营运资金及一般公司用途 [4] - 承销发行的普通股将根据“上市发行人融资豁免”条款发行，在加拿大（除魁北克省）及其他合资格司法管辖区（包括美国）发售，且根据适用的加拿大证券法不受转售限制 [5] - 公司将向代理支付相当于所售普通股总收益6.0%的现金佣金，若认购人来自公司制定的总裁名单，则该佣金率降至1.0% 同时，公司将向代理发行相当于所售普通股数量6.0%的补偿认股权证，行权价为每股1.10加元，有效期24个月，对总裁名单认购人的发行比例降至1.0% [6] - 承销发行预计于2026年1月28日左右结束，需满足包括获得多伦多证券交易所创业板有条件上市批准在内的特定交割条件 [8] 非承销发行详情 - 公司将同步进行非承销私募发行，筹集最多500万加元，发行最多4,550,000股普通股，每股价格1.10加元 [9] - 非承销发行的普通股将根据适用的加拿大证券法，自发行结束日起面临四个月零一天的转售限制 [10] - 非承销发行的净收益将用于新西兰Reefton项目和Glamorgan项目的勘探开发、营运资金及一般公司用途 [10] - 非承销发行预计于2026年1月28日左右结束，需满足包括获得多伦多证券交易所创业板有条件上市批准在内的特定交割条件 [11] 公司背景与项目资产 - RUA GOLD是一家专注于新西兰的勘探公司，团队拥有数十年经验，曾成功将重大发现发展为世界级矿山 [14] - 公司控制新西兰南岛Reefton金矿区的优势地位，持有超过120,000公顷矿权地，该地区历史上生产了超过200万盎司黄金，品位介于9至50克/吨之间 [14] - 公司的Glamorgan项目巩固了其在新西兰北岛作为高级别黄金勘探公司的地位，该项目位于北岛Hauraki地区，该地区已生产了令人瞩目的1500万盎司黄金和6000万盎司白银，且该项目毗邻OceanaGold Corporation最大的金矿项目Wharekirauponga [14]