融资计划概览 - 公司宣布进行一项总额高达2500万美元的融资，以推进其位于新西兰的Reefton项目和Glamorgan项目的勘探与开发活动 [1] 经纪配售详情 - 公司已与Raymond James Ltd和Cormark Securities Inc等组成的承销团达成协议，进行一项经纪私募配售，将发行18,190,000股普通股，每股价格为1.10加元，预计总收益最高可达20,009,000加元 [2] - 公司授予承销商一项期权，允许其在配售结束前48小时内，自行决定额外配售最多占经纪配售总股份15%的普通股 [3] - 经纪配售的净收益将用于新西兰的Reefton和Glamorgan项目的勘探开发、营运资金及一般公司用途 [4] - 根据相关证券法规，经纪配售发行的普通股将不受转售限制 [5] - 公司将向承销商支付相当于配售总收益6.0%的现金佣金，并向其发行相当于所售普通股数量6.0%的补偿认股权证，行权价为每股1.10加元，有效期24个月；但对于公司“总裁名单”上的认购者，佣金和认股权证比例均降至1.0% [6] - 经纪配售预计于2026年1月28日左右完成，需满足包括获得TSX创业交易所最终批准在内的多项条件 [8] 非经纪配售详情 - 公司将同步进行一项非经纪私募配售，计划筹集最多500万加元 [9] - 非经纪配售将发行最多4,550,000股普通股，每股价格同样为1.10加元 [9] - 非经纪配售发行的普通股将依据加拿大证券法，受到自发行结束日起四个月零一天的转售限制 [10] - 非经纪配售的净收益同样将用于新西兰的Reefton和Glamorgan项目的勘探开发、营运资金及一般公司用途 [10] - 非经纪配售预计于2026年1月28日左右完成，需满足包括获得监管机构批准在内的多项条件 [11] 公司背景与项目资产 - 公司是一家专注于新西兰的勘探公司，团队拥有数十年经验，曾成功将多个重大发现转化为世界级矿山 [14] - 公司是新西兰南岛Reefton金矿区的主要土地持有者，控制着超过120,000公顷的矿权地，该地区历史上生产了超过200万盎司黄金，品位在9至50克/吨之间 [14] - 公司的Glamorgan项目位于北岛的Hauraki地区，该地区历史上生产了令人瞩目的1500万盎司黄金和6000万盎司白银，该项目毗邻OceanaGold Corporation最大的金矿项目Wharekirauponga [14]