融资完成情况 - 公司完成了先前宣布的非公开发行 总收益为44万美元 通过发行440万股普通股筹集 [1] - 本次发行包括11.3万美元的新股权融资和32.7万美元的债务清偿 两者均以普通股形式结算 [2] - 发行涉及的所有证券自发行之日起有4个月零1天的限售期 且需遵守相关证券法的转售规则 本次发行未支付中间人费用 [2] 关联方交易与股权结构变化 - 本次发行构成关联方交易 公司内部人士合计认购了222万股普通股 [3] - 公司依据MI 61-101第5.5(g)和5.7(1)(e)条豁免了估值和小股东批准要求 理由是公司面临财务挑战且交易旨在改善其财务状况 [3] - 交易完成前 Arndt Roehlig未持有任何普通股 交易完成后 他将持有150万股普通股 约占已发行基本股份的17.04% 完全稀释后约占16.62% [4] 资金用途与公司前景 - 发行所得款项将用于一般公司运营和营运资金目的 [1] - 公司董事长表示 此举极大地改善了公司进入2026年的财务状况 公司致力于加强其财务状况以支持持续的勘探活动和公司目标 [5] 公司业务概览 - Graycliff Exploration是一家矿产勘探公司 专注于其在加拿大 Shield 成矿带萨德伯里以西约80公里处的1468公顷前景土地 [6] - 公司的莎士比亚项目包括一项皇家专利租赁、两项皇家租赁和40个矿权地 与历史上的莎士比亚金矿有关 公司迄今已在该项目钻探超过12500米 并在多个钻孔中发现了可见金 [6]