市场行情与板块表现 - 2026年1月22日A股主要股指集体高开，上证综指涨0.22%报4126.07点，深证成指涨0.41%报14313.63点，创业板指涨0.52%报3312.75点，科创50指数涨1.82%报1563.38点 [1] - 存储芯片概念延续强势，盈方微3连板，朗科科技高开超11%，德明利、普冉股份、江波龙、佰维存储、兆易创新、大为股份、香农芯创高开 [1] - 黄金概念股多数回调，晓程科技跌超7%，盛达资源跌超6% [1] - 市场焦点股锋龙股份（16板）竞价涨停，智能电网股广电电气（4板）高开9.36%，芯片股江化微（3板）与盈方微（2板）竞价涨停 [1] 公司业绩预告 - 天孚通信预计2025年归母净利润为18.81亿元-21.50亿元，同比增长40.00%-60.00%，主要得益于人工智能与数据中心建设带动高速光器件需求增长 [2] - 德明利预计2025年归母净利润为6.50亿元-8.00亿元，同比增长85.42%-128.21% [2] - 摩尔线程预计2025年营业收入为14.5亿元到15.2亿元，同比增长230.70%到246.67%，但归母净利润预计亏损9.5亿元到10.6亿元，亏损同比收窄34.50%到41.30% [2] - 金安国纪预计2025年归母净利润为2.80亿元-3.60亿元，同比增长655.53%-871.40% [3] - 大金重工预计2025年归母净利润为10.50亿元–12.00亿元，同比增长121.58%-153.23% [3] - 巨化股份预计2025年归母净利润为35.40亿元到39.40亿元，同比增长80%到101%，其中第四季度净利润预计为2.92亿元-6.92亿元，环比第三季度的11.97亿元下降42%-76% [3] 公司业务与项目进展 - 佰维存储位于东莞松山湖的晶圆级先进封测制造项目预计2026年底月产能达5000片，2027年底达1万片，并预计2026年年底开始贡献收入，公司预计存储产品价格在2026年第一、二季度有望持续上涨 [2] - 腾景科技收到某客户C子公司采购订单，总金额1280万美元（约8915万元人民币），产品为二维准直器阵列，预计对公司经营业绩产生积极影响 [3] - 志特新材声明公司业务不涉及AI应用、人工智能、量子科技、机器人及商业航天领域，亦未形成相关收入 [3] - 红宝丽股票交易出现异常波动，公司环氧丙烷综合技术改造项目已进入试生产前期准备阶段 [4] 行业热点与动态 - CPU行业：据KeyBanc数据，Intel与AMD计划将服务器CPU价格上调10%-15%，且2026年服务器CPU产能已基本预售完毕 [6] - 先进封装：台积电计划升级龙潭AP3工厂InFO设备，并在嘉义AP7工厂新建WMCM生产线，预计到2026年底WMCM产能达每月约6万片晶圆，2027年有望翻番至每月12万片 [7] - 人工智能+：苏州市发布“十五五”规划建议，提出高水平建设“人工智能+”城市，全面实施“人工智能+”行动 [8] - 灵巧手：智元机器人将其灵巧手部门分拆为独立公司“上海临界点创新智能科技有限公司”，智元出资400万元控股80% [9] - PCB：日本半导体材料厂Resonac因原料供应紧张，宣布自3月1日起调涨铜箔基板（CCL）、黏合胶片等PCB材料售价，涨幅达30%以上 [10] - 光伏：天合光能2026年第三次上调分布式光伏普通组件指导价格，再度上调3分/W，报价区间为0.88~0.92元/W，2026年累计已上涨6分/W [11] - 6G：我国6G研发已完成第一阶段技术试验，形成超300项关键技术储备，近期已启动第二阶段技术试验 [12] 机构研究观点 - 中信建投认为，铜价上涨由供应扰动、需求增长及贸易流向变化推动，后续走势存不确定性，供应端受矿山事故及罢工影响，需求端受新能源转型和AI基建带动 [13] - 开源证券指出应重视硅光和CPO链投资机会，英伟达在CES2026发布了NVIDIA Vera Rubin POD AI超级计算机及Spectrum-X以太网共封装光学器件等产品 [14][15] - 中信证券认为，国家医保局发布手术机器人服务价格立项指南，将加快手术机器人在国内的推广和普及，利好创新医疗器械，建议关注手术机器人产业链及高值耗材行业 [16]