智通财经APP获悉，兴业证券发布研报称，首次覆盖，给予重庆机电(02722)"买入"评级。重庆康明斯和 重庆日立能源未来几年具有较高增长确定性，而主业随着减值减少逐步进入盈利释放期，该行预计 2025、2026、2027年公司收入分别为96.78、105.39和115.21亿元，归母净利润分别为7.32、9.02和10.19 亿元，PE分别为9.82、8.02和7.11倍。 兴业证券主要观点如下： 重庆国资下属装备制造龙头企业 重庆机电由重庆控股(集团)持股58.52%，重庆机电集团隶属于重庆国资委，控股业务主要包含水轮机、 电线电缆、气体压缩机、工业泵、风电叶片、机床(重庆机床、英国PTG公司)等装备类业务，同时参股 重庆康明斯和重庆日立能源，2024年公司主营业务收入为89.2亿元，同比增长10.7%，毛利约为15.55亿 元，同比增长5%，归属股东净利润为4.31亿元，同比增长42%。 重庆康明斯为康明斯中国唯一大缸径发动机企业，受益于大缸径及数据中心蓬勃发展 重庆康明斯主要生产QSN/NT、QSK19/K19、QSK38/K38、QSK50/K50、QSK60等型号发动机，为康明 斯中国唯一的大缸径发 ...