公司融资活动 - BioAge Labs宣布完成增发定价,以每股19.50美元的价格公开发行5,897,435股普通股 [1] - 此次发行总收益预计约为1.15亿美元(扣除承销折扣和佣金及其他发行费用前)[1] - 公司授予承销商一项30天期权,可额外购买最多884,615股普通股 [1] - 本次发行预计于2026年1月23日左右完成,需满足惯例成交条件 [1] - 高盛、Piper Sandler和花旗集团担任此次发行的联席账簿管理人 [2] 资金用途 - 发行所得净收益计划与公司现有现金、现金等价物及有价证券一并使用 [3] - 资金将用于资助产品管线的研发、临床及工艺开发与生产,包括BGE-102以及NLRP3和APJ项目的进一步开发 [3] - 资金还将用于营运资金、资本支出、债务偿还及其他一般公司用途 [3] 公司业务与管线 - BioAge是一家临床阶段生物制药公司,通过靶向人类衰老生物学来开发代谢疾病治疗候选药物 [6] - 公司主要候选产品BGE-102是一种强效、口服可用、脑渗透性小分子NLRP3抑制剂,正针对心血管风险和视网膜疾病进行开发 [6] - BGE-102的1期单次/多次递增剂量(SAD/MAD)试验正在进行中,包括额外MAD队列的顶线数据预计在2026年上半年获得 [6] - 公司还在开发用于肥胖症的长效注射和口服小分子APJ激动剂 [6] - 公司其他临床前项目利用其基于人类长寿数据构建的专有发现平台的见解,针对代谢衰老的关键通路 [6] 发行相关文件 - 本次发行依据Form S-3注册声明(编号333-290688)进行,该声明于2025年11月25日生效 [4] - 与此发行相关的初步招股说明书补充文件及随附招股说明书已提交给美国证券交易委员会(SEC)[4] - 最终招股说明书补充文件(待发布)及上述文件的副本可从指定的承销商处或SEC网站获取 [4]
BioAge Announces Pricing of Upsized $115.0 Million Public Offering