文章核心观点 - 数据中心及人工智能发展导致高端存储芯片需求激增 引发DRAM供应短缺 汽车行业面临新一轮供应链中断风险 可能从第二季度开始冲击全球汽车生产 [1][8] - 存储芯片短缺已导致部分行业参与者面临超过100%的价格上涨 主要DRAM制造商正优先供应利润更高的数据中心领域 而非汽车应用 [5][8] - 汽车制造商需迅速采取行动 重新设计系统并锁定供应 以应对供应窗口收窄的挑战 [2][5] 供应链风险与行业影响 - 全球汽车生产面临重大的下行风险 供应链中断可能从第二季度开始 [1][8] - 更依赖高级驾驶辅助系统和电子元件的汽车制造商及供应商面临更高风险 其中供应商Visteon Corp和Aumovio SE风险最高 [6] - 在汽车制造商中 Tesla Inc和Rivian Automotive Inc比Ford Motor Co或General Motors Co面临更大的下行风险 [6] - 此前广泛的半导体短缺已导致汽车制造商在新冠疫情期间损失了数百万辆汽车的产量 近期本田汽车等制造商也因芯片供应问题被迫停产 [7] 芯片类型与竞争格局 - 此次短缺涉及的特定半导体类型是动态随机存取存储器芯片 [2][8] - 汽车制造商及其零部件制造商依赖比AI服务器和数据中心所用更老旧、技术更低的存储芯片 但两者都依赖于紧张的硅晶圆供应 [2][8] - 三大DRAM芯片制造商三星电子、SK海力士和美光科技正优先考虑利润更高的数据中心领域 而非汽车应用 [5][8] 行业应对与策略 - 随着高端存储芯片需求飙升 汽车行业必须迅速采取行动以巩固采购策略 [2][8] - 汽车制造商面临重新设计系统和锁定供应的窗口期正在收窄 [5][8]