交易概览 - EQT同意收购二级市场投资公司Coller Capital 交易对Coller Capital的估值在现金和无债务基础上为32亿美元 [1] - 收购对价将通过发行约8100万股EQT股票支付 每股作价355瑞典克朗 约占EQT已发行股份的7% [1] - Coller Capital是一家成立于1990年、总部位于英国的二级市场投资公司 管理资产规模近500亿美元 其中330亿美元为产生费用的资产 [1][2] 标的公司业务 - Coller Capital专注于为私募股权和私募信贷二级市场提供流动性解决方案 服务对象包括机构投资者、私人财富客户和保险实体 [2] - 公司在全球设有11个办事处 拥有330名员工 [2] - 交易完成后 Coller Capital将成为EQT内部名为“Coller EQT”的新二级市场业务平台的一部分 与EQT的私募资本和实物资产部门并行运营 [5] 战略协同与增长预期 - 此次合并将整合Coller Capital的二级市场专长和数据分析能力与EQT的国际投资平台 拓展公司在私募股权、基础设施、房地产和二级投资等领域的能力 [3] - EQT首席执行官表示 此次进入二级市场是公司战略发展的自然且重要一步 预计合并后能在不到四年内使Coller的业务规模翻倍 [3][4] - 双方预计将把业务拓展至二级市场的新领域 如实物资产 特别是在亚洲等双方认为有进一步增长潜力的地区 [4] 交易具体安排 - EQT计划将Coller Capital投资组合中的四只常青基金纳入旗下 这些基金的净资产总值达41亿美元 [5] - Coller Capital的创始人Jeremy Coller将领导新的“Coller EQT”部门并加入EQT的执行委员会 [5] - Coller EQT的投资决策流程预计将与其他EQT部门保持独立 [6] - 作为交易安排的一部分 持有Coller Capital少数股权的道富银行将获得EQT的股份 [6] - 交易完成后 EQT将有权投资于未来由Coller Capital管理的所有封闭式基金所产生的35%的绩效报酬 [6]