交易公告核心 - Hecate Energy Group LLC 与特殊目的收购公司 EGH Acquisition Corp 达成最终业务合并协议 交易完成后 Hecate 将成为纳斯达克上市公司 股票代码为 "HCTE" [1] 公司背景与业务 - Hecate 是一家美国领先的公用事业规模能源园区开发商 业务组合多元化 涵盖太阳能、电池储能、风能和热力发电 [1] - 公司成立于2012年 由经验丰富的能源行业高管团队创立 [2] - 公司已成功开发超过5吉瓦的项目进入建设或运营阶段 代表超过60亿美元能源投资 [9] - 公司相信与项目所在地社区建立有益、可持续和协作的伙伴关系 并定制每个能源项目以更好地满足利益相关者需求 [8] 项目组合与业绩 - Hecate 拥有最大的独立可再生和热力发电项目组合 总量超过47吉瓦 [2] - 项目组合遍布美国八个电力市场和26个州 [2] - 自成立以来 公司已成功向多元化的蓝筹交易对手出售超过12吉瓦的项目 [2] - 目前有超过4吉瓦的项目处于独家或高级销售谈判阶段 [2] - 公司已签订超过50份购电协议和类似承购合同 容量超过6吉瓦 涉及24个交易对手 以及通过美国批发电力市场销售的项目 [9] - 公司拥有超过47吉瓦的活跃开发项目管道 [9] 增长驱动与市场定位 - 公司战略定位受益于对电力土地需求的加速增长 这由数据中心、超大规模运营商和其他大型负荷客户的快速增长所驱动 [1] - 公司已证明通过资产出售、建设-转让协议和开发服务协议实现项目货币化的能力 同时保留向独立发电商演变并获取长期、经常性运营现金流的灵活性 [1] - 公司总裁兼首席执行官表示 公开上市平台将增强吸引机构投资者的能力 同时建设支持国家快速增长电力需求所需的基础设施 [3] 交易详情 - 交易对 Hecate 的投前企业价值估值为12亿美元 [4] - EGH 的信托账户将提供最多1.55亿美元资金 用于 Hecate 公用事业规模能源园区组合的开发、任何EGH股东赎回以及交易费用 [4] - 交易完成后 Hecate 现有管理团队将继续领导合并后的公司 Hecate 股东将100%将其股权转入上市公司 [4] - EGH 的发起人以及 Hecate 的管理层和某些关键股东已承诺遵守惯例的收盘后锁定期协议 [4] - 交易已获双方董事会一致批准 预计将于2026年中完成 取决于包括EGH股东批准在内的惯例成交条件 [4] 后续活动 - 有关拟议交易的更多信息 包括业务合并协议副本 将包含在EGH将向美国证券交易委员会提交的8-K表格当前报告中 [5] - Hecate 将于2026年2月5日举办虚拟投资者日 详情将于2026年2月2日前发布 [5] 顾问团队 - Cohen & Company Capital Markets 担任 EGH 的财务顾问和首席资本市场顾问 [6] - Seaport Global 也担任 EGH 的资本市场顾问 [6] - PEI Global Partners 担任 Hecate 的财务顾问 [7] - Cahill Gordon & Reindel LLP 担任 Hecate 的法律顾问 [7] - Allen Overy Shearman Sterling (US) LLP 担任 EGH 的法律顾问 [7]