融资与发行条款 - 公司宣布上调其先前宣布的经纪私募配售规模 融资总额上限增至24,999,920美元 发行价格为每股1.10美元 共发行22,727,200股普通股 [1] - 此次增发融资的净收益将用于公司位于新西兰的Reefton项目和Glamorgan项目的勘探与开发活动 以及用作营运资金和一般公司用途 [2] - 增发融资预计将于2026年1月28日左右完成 需满足包括获得多伦多证券交易所创业板及其他监管机构最终批准在内的特定交割条件 [6] - 由于增发 承销商将不再拥有额外增售最多15%增发股份的选择权 [4] 发行结构与监管信息 - 增发股份将依据加拿大国家文件45-106中的“上市发行人融资豁免”条款发行 在加拿大除魁北克省以外的省份及其他合资格司法管辖区销售 包括根据美国证券法豁免注册要求在美国进行私募配售 [3] - 根据适用的加拿大证券法 此次增发的普通股将不受转售限制 [3] - 与增发相关的经修订和重述的发售文件可在SEDAR+公司档案及公司网站获取 [5] 公司业务与资产概况 - Rua Gold Inc 是一家专注于新西兰的勘探公司 其团队拥有数十年经验 曾成功将多个重大发现转化为世界级生产矿山 [9] - 公司控制着新西兰南岛Reefton金矿区的Reefton黄金区域 是该区域的主要土地持有者 拥有超过120,000公顷的矿权地 该区域历史上生产了超过200万盎司黄金 品位在9至50克/吨之间 [9] - 公司的Glamorgan项目巩固了其作为新西兰北岛领先高品位黄金勘探公司的地位 该项目位于北岛Hauraki地区 该地区历史上已生产了令人瞩目的1500万盎司黄金和6000万盎司白银 Glamorgan项目毗邻OceanaGold Corporation最大的金矿项目Wharekirauponga [9]