公司融资活动 - 公司宣布上调其先前宣布的经纪私募配售规模 融资总额上限增至24,999,920美元 发行价格为每股1.10美元 共发行22,727,200股普通股 [1] - 此次增发融资的净收益将用于公司位于新西兰的Reefton项目和Glamorgan项目的勘探与开发活动 以及用作营运资金和一般公司用途 [2] - 增发融资预计将于2026年1月28日左右完成 需满足包括获得多伦多证券交易所创业板有条件的上市批准在内的特定交割条件 [6] 融资条款与结构 - 增发融资依据加拿大国家文件45-106中的“上市发行人融资豁免”条款进行 在加拿大除魁北克省以外的各省及其他合资格司法管辖区发行 在美国则依据1933年美国证券法注册要求的豁免进行私募配售 [3] - 根据增发融资条款 承销商将不再拥有额外销售最多15%增发股份的选择权 [4] - 与增发融资相关的经修订和重述的发售文件可在SEDAR+网站及公司官网获取 [5] 公司业务与资产 - 公司是一家勘探公司 战略重点聚焦于新西兰 其团队拥有数十年经验 曾成功将多个重大发现转化为世界级的在产矿山 [9] - 公司控制着新西兰南岛Reefton矿区的Reefton黄金区域 是该区域的主要土地持有者 拥有超过120,000公顷的矿权地 该区域历史上生产了超过200万盎司黄金 品位介于9克/吨至50克/吨之间 [9] - 公司的Glamorgan项目位于新西兰北岛Hauraki区域 该区域历史上已生产了令人瞩目的1500万盎司黄金和6000万盎司白银 该项目毗邻OceanaGold Corporation最大的黄金开采项目Wharekirauponga [9]