融资完成公告 - 公司成功完成一项“包销”私募配售 以每单位0.32加元的价格发行了35,937,500个单位 筹集总收益1,150万加元 该发行包括承销商期权的全额行使 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证可在发行结束后36个月内以每股0.53加元的价格认购一股普通股 [1] 承销商与佣金 - 本次发行的承销商由Stifel Nicolaus Canada Inc 作为牵头承销商和唯一簿记管理人 与Canaccord Genuity Corp 共同担任 [2] - 公司向承销商支付了总计69万加元的现金佣金 并发行了2,156,250份补偿权证 每份补偿权证可在发行结束后24个月内以每股0.32加元的价格认购一股普通股 这些补偿权证及其可能发行的普通股有法定持有期 至2026年5月23日到期 [5] 资金用途 - 发行所得净收益将用于资助公司的勘探工作计划、开发Filo Sur资产以及一般营运资金用途 [3] 发行条款与豁免 - 单位根据国家文件45-106的上市发行人融资豁免发行 根据该豁免 本次发行的单位及其基础普通股、权证和权证股份不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [4] - 单位亦在美国或向美国人士通过私募方式发行 并依据所有适用法律在加拿大和美国以外的司法管辖区进行私募或同等基础发行 [4] - 本次发行尚需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [6] 公司业务概览 - Mogotes Metals Inc 是一家矿产勘探公司 在阿根廷和智利前景广阔的Vicuña地区勘探铜和金 [8] - 公司的旗舰项目Filo Sur毗邻大型的Filo del Sol铜-金-银发现区 并且与Filo Del Sol - Aurora以及NGEx Minerals的Lunahuasi和Los Helados铜-金矿床位于同一南北走向的矿带上 [9]