文章核心观点 - 投资科技股是获取显著收益的重要途径 但并非所有当前表现优异的股票都能持续上涨 [1] - 投资者应聚焦于受益于人工智能等巨大趋势并在该领域占据独特利基市场的公司 以寻找长期持有的最佳标的 [2] - 美光科技、Alphabet和台积电是三家符合上述标准、未来数年可能带来显著收益的公司 [2][7] 美光科技 - 公司设计并生产内存、DRAM和NAND 这些产品已成为人工智能数据中心的关键必需品 [4] - 作为英伟达及其他AI公司的关键内存供应商 公司已受益于AI驱动的需求 其高管称当前的内存短缺“前所未有” [4] - 在截至11月27日的第一财季 公司营收同比增长57%至136亿美元 非GAAP每股收益增长167%至4.78美元 [4] - 为满足AI内存需求的增长 公司已在美国破土动工建设其计划中最多四家工厂的首家 并计划在未来二十年投资高达1000亿美元建设更多内存工厂 [5] - 此举明确显示公司认为内存需求将在未来许多年持续存在 [5] Alphabet - 旗下Google Gemini目前虽落后于OpenAI的ChatGPT 但近期取得的重大进展可能最终使其占据领先地位 [6] - Gemini的月活跃用户数已超过6.5亿 较六个月前的约4亿大幅增长 这一快速增长得益于公司将其集成于从高端安卓手机到流行的Google Workspace应用等各类产品中 [6] - 公司与苹果达成合作 Gemini将成为下一代Siri的底层AI模型 这标志着Alphabet的重大胜利 意味着可能新增数百万用户通过Siri使用Gemini [8] - 据报道 苹果将每年向Alphabet支付约10亿美元以在其设备上使用Gemini [8] 台积电 - 在AI制造能力方面 没有公司能与台积电匹敌 [7]