融资计划 - 公司计划通过非经纪私募配售发行最多700万个单位，筹集总收益100万美元 [1] - 其中，通过流通股私募配售发行最多500万个单位，单价0.15美元，筹集75万美元 [2] - 通过非流通股私募配售发行最多200万个单位，单价0.125美元，筹集25万美元 [2] 融资条款 - 每个流通单位包含一股流通普通股和半份认股权证 [2] - 每个非流通单位包含一股非流通普通股和半份认股权证 [2] - 每份认股权证可在发行之日起三年内，以0.15美元的行权价购买一股非流通普通股 [2] - 本次发行的证券将受自发行之日起四个月零一天的禁售期限制 [2] - 本次发行及支付中间人费用需获得多伦多证券交易所创业板批准 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于营运资金，并为位于不列颠哥伦比亚省“黄金弧”地区的全资拥有的Swift-Katie金铜矿项目的勘探计划提供资金 [3] - 勘探计划针对一个长达2500米的走向长度内确定的五个优先靶区 [3] 项目概况 - Swift-Katie项目位于加拿大不列颠哥伦比亚省Salmo西南7公里处，拥有良好的道路和基础设施，具备全年勘探优势 [4] - 该大型土地包包含19个MTO和遗留矿权，总面积约8,797公顷，由覆盖Katie铜-金-银斑岩矿床和Swift金矿点的两个矿权群组成 [4] - Katie矿床与普林斯顿正在生产的Copper Mountain矿山类似，Swift矿点可能与附近的Rossland矿区（历史产量超过270万盎司黄金）类似 [4] 勘探计划与历史成果 - 2026年勘探将主要集中于Swift金矿靶区，该矿化带走向长度1.75公里，大部分区域未经测试，在横向和深度上均保持开放 [5] - 公司2017年的钻探在Swift矿化带取得了多个高品位金矿段，例如在TR19区域的SK17-015孔中见到2.5米品位为11.5克/吨金和6.7克/吨银，在沿走向约800米处的TR7区域的SK17-019孔中见到8.6米品位为3.1克/吨金和2.0克/吨银 [5] - 沿Swift矿化带第三个区域的历史槽探结果显示2米平均品位为100克/吨金，揭示了该构造走廊其他区域存在更高金品位的潜力 [6]