融资活动详情 - NOVAGOLD宣布以私募方式达成包销协议，将发行20,000,000股普通股，每股价格为10.00美元，预计总收益约为2亿美元 [1] - 此次发行获得了一家领先欧洲机构1.4亿美元的基石订单 [1] - 承销商被授予超额配售权，可在发行结束前48小时内行使，额外购买最多15%的普通股，若完全行使，可再筹集最多约3000万美元，使发行总收益最高达到约2.3亿美元 [1] 资金用途 - 发行所得净资金计划用于与Donlin Gold项目活动相关的支出 [2] - 部分资金将用于结算公司与Barrick Mining Corporation的期票预付期权 [2] - 剩余资金将用于一般公司用途 [2] 发行时间与条件 - 此次发行预计将于2026年2月5日左右完成 [3] - 发行完成需获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所的批准和NYSE American的授权，并满足惯例条件 [3] 证券发行与持有规定 - 普通股将在加拿大各省根据加拿大证券法下的招股说明书要求豁免进行发行 [4] - 在美国及其他地区，将根据经修订的1933年美国证券法注册要求的豁免以及美国各州适用证券法进行发行 [4] - 在加拿大和美国以外的司法管辖区，将根据适用证券法下的招股说明书、注册和其他豁免进行发行 [4] - 根据适用证券法，这些普通股自发行结束之日起将有最短6个月的持有期 [4] 公司及核心项目概述 - NOVAGOLD是一家资金充裕的贵金属公司，专注于开发位于阿拉斯加的Donlin Gold项目，该地区被认为是世界上最安全的采矿管辖区之一 [6] - Donlin Gold项目拥有约4000万盎司的测定和指示矿产资源量（按100%基准计算，总计5.6亿吨，平均品位约为每吨2.22克），包含证实和概略矿产储量，被认为是全球已知最大、品位最高、前景最好的露天金矿之一 [6] - 该项目预计在27年的矿山寿命期内，按100%基准计算，投产后年均黄金产量将超过100万盎司 [6] 相关财务附注 - 截至2025年11月30日，包括应计利息在内的期票金额约为1.663亿美元 [10] - 公司与巴里克修订并重述了有担保期票，获得了一项期权，可在2026年12月3日或之前以1亿美元全额预付该期票 [10]