市场情绪与估值变动 - 市场对包括Salesforce、ServiceNow、Adobe、Workday、Atlassian在内的多家企业软件公司感到担忧，认为生成式AI平台可能使其产品过时，这导致这些公司的市盈率倍数急剧收缩 [1] - 当前企业软件公司的股价疲软并非源于业绩不及预期，而更多是市场心理和前瞻性判断所致 [1][2] 资金流向与市场判断 - 资金正从企业软件板块流出，并转向存储类股票 [2] - 市场通常在实际情况发生变化之前就提前做出判断，这是导致软件板块当前表现疲软的原因 [2] 对生成式AI影响的看法 - 像Anthropic这样的生成式AI公司，能够以极低的成本创建出与企业软件公司相竞争的产品 [2] 对主要科技公司的长期观点 - 尽管目前面临压力，但资金最终将回流到多数主要科技公司，而不仅仅是当前表现强劲的Alphabet [3] - 这些主要科技公司拥有过多的业务杠杆、雄厚的资金实力以及极其精明的管理团队，使得做空它们非常不明智 [3] - 坚持看好这些主要科技公司，并认为存储类股票将继续上涨 [3] - 当存储类股票最终见顶时，坚持持有主要科技公司的投资者将获得丰厚回报 [4]