市场整体表现 - 1月23日A股三大股指早盘高开低走窄幅震荡，沪指午盘涨0.27%报4133.58点，深成指涨0.24%报14360.98点，创业板指跌0.17%报3322.96点，科创50指数跌0.42%报1535.14点 [1] - 沪深两市半日成交额达1.89万亿元，全市场超3500只个股上涨 [1] - 盘面热点快速轮动，光伏、商业航天、贵金属、AI应用等板块活跃，半导体、算力硬件、燃气、银行、保险等板块表现低迷 [1] 商业航天行业 - 商业航天概念反复活跃，十余只成分股涨停，金风科技、润贝航科、西部材料等多股涨停 [1] - 消息面上，SpaceX计划于2027年推出第二代星链系统，旨在提供更高速网络服务，预计整体容量将比一代提高100多倍，吞吐量提升20倍以上 [2] - 机构观点认为，我国提交超20万颗卫星星座申请，标志着商业航天进入规模化部署新阶段 [3] - 国金证券建议关注商业航天行业体制内各平台相关上市公司，以及与头部民营整箭公司密切合作且价值量较高的环节，如3D打印、贮箱、伺服、壳段与整流罩、材料等 [10] 光伏行业 - 光伏概念爆发，太空光伏方向领涨，钧达股份2连板，协鑫集成、明阳智能、拓日新能等超10股涨停 [1] - 商业航天规模化部署将直接带动太空光伏长期需求，太空光伏面临从高效砷化镓到规模化硅基HJT，再到远期钙钛矿叠层的技术迭代路径 [3] 锂矿与上游材料行业 - 锂矿概念股走高，川能动力涨超7%，西藏珠峰、国城矿业涨超6%，赣锋锂业、永兴材料等涨超4% [4] - 消息面上，广期所碳酸锂主力合约日内一度涨超5%，触及17.8万元/吨，创阶段新高 [4][5] 电网设备行业 - 电网设备概念快速拉升，三变科技涨停，中国西电、森源电气等多股跟涨 [6] - 消息面上，“十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40% [7] 创新药行业 - 创新药概念盘中震荡反弹，广生堂涨近15%，海特生物、昭衍新药等多股跟涨 [8] - 消息面上，广生堂药业旗下创新药子公司核心创新药GST-HG131、GST-HG141及其联合治疗方案，正式纳入国家科技重大专项课题研究体系 [8] 其他机构观点 - 华创证券指出，航空发动机占商用客机价值量25%左右，占比最大，我国民航航空发动机尚处于起步阶段，国产发动机市场化率不到1%，建议关注国产商发产业链的核心配套商、高温合金等基础件供应商及原材料供应商 [10] - 国信证券认为，汽车行业面临总量红利消退压力，看好AI进展带来的产业升级投资机遇，以及汽车从传统制造向具身智能的产业升级趋势 [10] - 中原证券指出，全球及我国新型储能装机量近年来均实现高速增长，锂电池在电化学储能中占据主导地位，液流电池增速迅猛，我国河南省等地区已形成以磷酸铁锂电池为主、多元技术布局的产业格局 [11]