市场整体表现 - 周五三大指数集体收涨，沪指涨0.33%报4136.16点，深证成指涨0.79%报14439.66点，创业板指涨0.63%报3349.50点 [1] - 沪深京三市成交额达到31184亿元，较上一交易日放量4017亿元 [1] - 全市场超3900只个股上涨，其中121只个股涨停 [3] 行业板块动态 - 光伏设备、能源金属、电池等板块涨幅居前，保险板块逆市走弱 [1] - 光伏概念爆发，隆基绿能、钧达股份等30余股涨停 [2] - 商业航天概念反复活跃，金风科技、润贝航科等十余只成分股涨停 [2] - 贵金属概念延续强势，白银有色4连板，中国黄金、豫光金铅涨停 [2] - AI应用概念走高，浙文互联4天2板 [2] - 医药商业概念表现活跃，益丰药房涨停 [2] - 保险、银行板块跌幅居前 [2] 机构观点与市场分析 - 巨丰投顾认为市场整体趋势依然向上，多数板块在60日均线位置获得支撑，并开启新一轮上涨行情，商业航天、太空光伏、电网设备、有色金属、贵金属等多个热门板块持续走强 [4] - 巨丰投顾建议中线关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会 [4] - 瑞银认为外资在中国市场会持续加仓，看好AI、“反内卷”叠加出海主题，在AI领域看好硬件与互联网应用端，在“反内卷”主题下光伏产业链是典型代表，出海主题方面看好海外收入占比高的企业，尤其是汽车零部件公司 [4] - 中信建投分析指出，近期硅料、白银价格上涨导致光伏电池、组件企业利润承压加剧，白银供需长期紧平衡，为控制成本，降低银耗成为光伏电池、组件企业的当务之急，铜是最理想的替代材料 [5] - 中信建投预计，假设2026—2027年银包铜、铜浆渗透率分别达到17.7%、43%，对应两种浆料产量分别为813、2188吨，将为浆料企业、金属粉体企业带来较大业绩弹性 [5] 重要商品与期货市场 - 广期所碳酸锂期货主力合约突破18万元/吨大关，涨幅6.5%，报180300元/吨，创2023年9月以来新高 [6] 产业与政策动态 - “北京火箭大街”六大平台启动，包含商业航天共性试验平台、商业航天公共服务平台等，旨在加速形成全链条“千星产发”能力 [7] - IDC报告指出，2025年全球人形机器人市场迎来爆发式增长，全球出货量约1.8万台，同比增长约508%，需求主要来自文娱、科研、数采、导览、智造、仓储六大场景，智元在五个场景出货量第一 [8]