人工智能投资机遇 - 人工智能被视为十年内的超级趋势 为长期投资者提供了潜在的超额回报机会 尽管集中投资于该领域会增加风险 但选择正确的标的可能使风险变得合理 [1] - 英伟达的成功案例表明 选对人工智能股票可能带来巨大财富效应 但具备同等潜力的公司为数不多 文中重点介绍了两只可能在未来数年大幅跑赢标普500指数的人工智能相关股票 [2] Iren公司分析 - Iren是一家人工智能数据中心提供商 拥有3吉瓦的电力管道 能源已成为人工智能发展的关键瓶颈 而该公司在此方面定位良好 [4] - 公司已与微软签订为期五年、价值97亿美元的合同 提供200兆瓦电力 其1.4吉瓦的Sweetwater 1站点预计将于2026年4月投入运营 [4] - 额外的电力足以支持七个类似微软规模的合同 公司的目标是到2026年底实现34亿美元的年度经常性收入 而目前仅利用了其已获保障电网电力的16% 此外 公司还拥有一个多吉瓦的开发管道 [5] - 公司历史上大部分收入来自加密货币挖矿 但随着人工智能云收入增长更快 其已重新调整设施以满足增长的人工智能需求 仅微软合同每年就带来19.4亿美元的经常性收入 公司此前告知投资者 预计到2025年底将获得2亿至2.5亿美元的年度经常性收入 [6] - 预计到2026年底 公司将能够远超预期 实现超过34亿美元的年度经常性收入 若实现 投资者将从人工智能浪潮中极大受益 [7] Broadcom公司分析 - Broadcom是顶级的定制人工智能芯片设计商 与英伟达处理通用工作负载的芯片不同 Broadcom的芯片是为科技巨头的独特需求量身定制的 [10] - 人工智能芯片是人工智能繁荣的基石 Broadcom最近的财务业绩表明 其仍是该领域的赢家 对其芯片的需求持续激增 [9][10]