私募配售完成情况 - 公司已完成先前宣布的增额私募配售 以每股1.45加元的价格发行了15,870,000股普通股 募集资金总额为23,011,500加元 其中包含全额行使了承销商的超额配售权 [1] 投资者构成与支持 - 本次配售获得了新的贵金属基金和投资者的广泛支持 并得到了现有战略股东Vizsla Silver Corp、First Majestic Silver Corp、Silvercorp Metals Inc以及知名投资者Eric Sprott的持续承诺 [2] - 公司首席执行官表示 配售获得了来自在矿业和白银领域拥有丰富专业经验的新机构投资者的有力参与 以及现有战略股东的支持 [3] - 四位内部人士认购了180,000个单位 总金额为261,000加元 该参与将被视为“关联方交易” 但公司预计可豁免正式估值和小股东批准的要求 因其参与金额未超过公司市值公允市场价值的25% [4] 募集资金用途 - 配售所得净收益将用于推进公司位于墨西哥杜兰戈州的Claudia银金项目的勘探和钻探活动 并用作营运资金和一般公司用途 [5] 项目详情与前景 - 公司的旗舰项目是位于墨西哥杜兰戈州的Claudia银金项目 募集资金将用于加速勘探工作 系统性地测试高优先级靶区 并通过全年多钻机钻探作业释放该项目的高品位潜力 [3] - Claudia项目占地11,876公顷 涵盖了历史悠久的El Papantón矿区 自1990年以来 项目内的取样和钻探已在多个矿脉系统中获得了高品位的银和金截点 在超过30公里已知矿脉中约有10%已进行过钻探 该项目是现代勘探的主要目标 具有发现新高品位矿体的巨大潜力 [9][10] 承销与费用 - Raymond James Ltd担任本次配售的牵头代理和唯一簿记管理人 与Research Capital Corporation共同组成承销团 [3] - 根据代理协议 公司向承销商支付了1,260,690加元现金费用 并发行了414,031份补偿认股权证 每份认股权证可按配售价认购一股普通股 有效期至2028年1月23日 [6] 发行依据与证券状态 - 本次配售依据加拿大国家文件45-106中的上市发行人融资豁免条款进行 在除魁北克省外的加拿大各省和地区发行 同时依据美国1933年证券法修订案的注册豁免条款在美国发售 [7] - 根据适用的加拿大证券法 本次配售发行的普通股将不受法定限售期限制 [7]