文章核心观点 - 尽管应用材料公司股价自作者上一篇文章以来已上涨67%，但作者仍维持其“强力买入”评级 [1] - 作者认为当前经济很大程度上由人工智能驱动，进而由资本支出和供应链驱动 [1] 作者背景与立场 - 作者为投资组合经理，管理灵活股票基金和私人客户资产，从事基本面股票研究、宏观和地缘政治策略 [1] - 作者拥有超过10年的全球市场经验，曾在欧洲资产管理公司管理多资产策略和股票投资组合 [1] - 作者结合自上而下的宏观分析、自下而上的个股选择以及实时头寸管理 [1] - 作者关注盈利、技术颠覆、政策转变和资本流动，以在市场之前识别错误定价的机会 [1] - 作者披露其通过股票、期权或其他衍生品持有应用材料公司的多头头寸 [1]