融资活动摘要 - 公司宣布扩大先前公布的私募配售规模，与BMO Capital Markets、RBC Capital Markets和Scotiabank作为联席账簿管理人达成协议，将发行30,000,000股普通股，发行价格为每股10.00美元，募集资金总额约为3亿美元[1] - 此次发行获得了一家领先欧洲机构1.4亿美元的基石订单[1] - 公司同时授予承销商一项超额配售权，可在发行结束前48小时内行使，额外购买最多相当于发行股份数量15%的股份，从而可能再募集最多约4500万美元，使总募集资金最高达到约3.45亿美元[1] - 此次发行预计将于2026年2月5日左右结束，需获得包括多伦多证券交易所和纽交所美国证券交易所在内的所有必要监管批准[3] 资金用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于与Donlin Gold项目活动相关的支出、清偿公司与巴里克矿业公司之间本票的预付期权，以及一般公司用途[2] - 截至2025年11月30日，该本票（含应计利息）金额约为1.663亿美元，公司有权在2026年12月3日或之前以1亿美元全额提前偿还该票据[9] 发行条款与结构 - 普通股将通过以下方式发行：在加拿大各省份根据加拿大证券法下的招股说明书要求适用豁免进行；在美国及其他地区，根据经修订的1933年美国证券法注册要求豁免及美国各州适用证券法进行；在加拿大和美国以外的司法管辖区，根据适用证券法下的招股说明书、注册和其他豁免进行[4] - 根据适用证券法，本次发行的普通股自发行结束之日起将受到至少6个月的禁售期限制[4] - 本次发行的证券未根据美国证券法注册，且除非获得注册或适用豁免，不得在美国境内发售或销售[5] 公司及核心项目概述 - NOVAGOLD是一家资金充裕的贵金属公司，专注于开发位于阿拉斯加的Donlin Gold项目，该地区被认为是全球最安全的矿业管辖区之一[6] - Donlin Gold项目在探明和概略矿产储量基础上，拥有约4000万盎司的测定和指示矿产资源量（总计5.6亿吨矿石，平均品位约为每吨2.22克），被认为是全球已知最大、品位最高、前景最好的露天金矿之一[6] - Donlin Gold项目预计在27年的矿山寿命期内，年均黄金产量将超过100万盎司[6] - 公司将“一级”黄金开发项目定义为：预计生产寿命至少10年、年预计产量至少50万盎司黄金，且生产寿命内的平均预计现金成本处于行业成本曲线下半部[11]