美股市场表现 - 华尔街三大主要股指昨日大幅收高 芯片股领涨 其中英特尔飙升超过+11% 是纳斯达克100指数中涨幅最大的股票 超微半导体上涨超过+7% [1] - 数据存储公司股价上涨 其中Sandisk上涨超过+10% 西部数据上涨超过+8% [1] - 莫德纳股价飙升超过+15% 成为标普500指数中涨幅最大的股票 此前该公司与默克公司宣布了其皮肤癌疫苗五年随访研究的积极结果 [1] - 卡夫亨氏股价下跌超过-5% 此前该公司在监管文件中披露其最大股东伯克希尔哈撒韦可能出售其几乎所有股份 [1] - 今日盘前 纳斯达克100指数期货表现优于大盘 上涨+0.89% 标普500指数E-Mini期货上涨+0.66% 预示着华尔街可能进一步上涨 [5] - 盘前交易中 “七巨头”股票上涨 特斯拉和亚马逊上涨超过+1% 芯片股走高 超微半导体和迈威尔科技上涨超过+2% [18] - 美光科技在盘前交易中上涨超过+2% 此前William Blair以“跑赢大盘”评级开始覆盖该股 [19] - Karman Holdings在盘前交易中上涨超过+9% 此前这家航空航天和国防零部件制造商公布的第三财季收入好于预期 并给出了高于共识的2026财年收入指引 [19] 人工智能与科技行业动态 - 盘前交易中人工智能相关股票上涨 因该领域活动频繁 OpenAI首席执行官Sam Altman正在与中东投资者会面 进行一轮可能使ChatGPT开发商估值高达8300亿美元的融资 [3] - 英伟达首席执行官黄仁勋在达沃斯表示 全球人工智能建设将需要数万亿美元的计算基础设施支出 [3] - 彭博社报道 阿里巴巴集团正准备将其芯片制造部门上市 [3] - 日本股市中 半导体股表现突出 涨幅也受到英伟达首席执行官黄仁勋在达沃斯关于AI投资评论的推动 [15] - Disco Corp股价飙升超过+17% 此前这家芯片制造设备供应商公布了强劲的第三财季收益 [15] - 百度在香港的股价上涨超过+4% 此前其文心一言5.0 AI模型正式发布 [14] 宏观经济数据与预期 - 投资者等待大量美国经济数据 特别关注美联储青睐的通胀指标和第三季度GDP终值 [2] - 周三公布的经济数据显示 美国12月成屋签约销售指数环比大幅下滑-9.3% 弱于预期的-0.3% 同时 美国10月建筑支出环比增长+0.5% 强于预期的+0.1% [6] - 第四季度企业财报季加速 投资者等待今日知名公司的新报告 包括英特尔、宝洁、GE航空航天、雅培实验室、直觉外科和CSX公司 [7] - 根据彭博行业研究 标普500指数公司第四季度季度收益预计将较上年同期平均增长+8.4% [7] - 市场焦点集中在美国核心个人消费支出价格指数上 这是美联储偏爱的价格指标 预计将在几小时后发布 经济学家平均预测11月核心PCE价格指数环比为+0.2% 同比为+2.8% [8] - 美国商务部对第三季度国内生产总值的最终估计也将受到密切关注 经济学家预计美国经济第三季度年化增长率为4.3% [9] - 今日将发布美国个人支出和个人收入数据 经济学家预计11月个人支出环比增长+0.5% 个人收入环比增长+0.4% [9] - 今日将报告美国初请失业金人数数据 经济学家估计该数字为20.9万人 而上周数字为19.8万人 [10] - EIA的每周原油库存报告也将于今日发布 经济学家预计该数字为减少100万桶 而上周为增加340万桶 [11] - 美国利率期货市场定价显示 下周货币政策会议上利率不变的可能性为95.0% 降息25个基点的可能性为5.0% [11] - 在债券市场 基准10年期美国国债收益率报4.240% 下跌-0.26% [11] 地缘政治与贸易 - 美国总统特朗普表示 鉴于与北约秘书长就格陵兰和北极达成了一项协议框架 他将不会对八个欧洲国家加征关税 [4] - 投资组合经理Joe Gilbert表示 “考虑到周末发生的事情 格陵兰协议框架大大降低了紧张局势 减少关税对市场无疑是积极的” [4] - 市场情绪得到提振 此前特朗普排除了使用武力控制格陵兰的可能性 并表示将暂缓对一组欧洲国家加征关税 报告称该框架可能包括采矿权和“金穹”导弹防御计划 [12] 欧洲市场表现 - 欧洲斯托克50指数今早上涨+1.25% 收复了本周大部分跌幅 汽车制造商和汽车零部件股领涨 电信股也大幅上涨 [12] - 大众汽车股价上涨约+5% 此前这家欧洲最大汽车制造商公布的2025年净现金流强于预期 [12] - 育碧股价暴跌超过-31% 此前这家《刺客信条》制造商宣布进行重大重组 并表示将取消六款游戏 [12] - 挪威央行周四连续第三次会议将关键存款利率维持在4%不变 并维持不急于降低借贷成本的立场 [12] 亚洲市场表现 - 亚洲股市今日普遍收涨 中国上证综合指数收盘上涨+0.14% 日本日经225指数收盘上涨+1.73% [13] - 中国上证综合指数今日小幅收高 盘中涨跌互现 航空航天和能源股领涨 有色金属股因金价在地缘政治紧张局势缓解背景下回落而下跌 半导体股因获利了结而回落 [14] - 中国国家发改委周四表示 中国已发行首批936亿元人民币（134.4亿美元）超长期特别国债 用于为今年的设备升级提供资金 [14] - 路透社周三报道 英国首相斯塔默下周访问北京时 英国和中国计划重启“黄金时代”商业对话 [14] - 日本日经225指数今日收高 结束了连续五天的下跌 因国内债券反弹以及美欧在格陵兰问题上的紧张局势缓解提振了市场情绪 [15] - 周四公布的政府数据显示 日本12月出口连续第四个月增长 受到数据中心相关需求强劲的支持 但对美国出货量的下降引发了人们对未来几个月势头能否持续的怀疑 12月对美国出口同比下降11.1% [15] - 日本政府债券周四连续第二个交易日反弹 因市场预期财务省可能采取措施遏制收益率进一步上升 [15] - 根据财务省数据 在截至1月17日的一周内 外国投资者净买入8740亿日元的日本股票 受到日元疲软和提前大选可能为更广泛财政刺激铺平道路的预期提振 [15] - 日本12月贸易顺差为1057亿日元 弱于预期的3570亿日元 [16] - 日本12月出口同比增长+5.1% 弱于预期的+6.1% 进口同比增长+5.3% 强于预期的+3.6% [17] - 日经波动率指数收盘下跌-13.65%至29.61 [15] 公司评级与事件 - Alphabet在盘前交易中上涨超过+1% 此前Raymond James将该股评级从“跑赢大盘”上调至“强力买入” 目标价为400美元 [18]