市场整体展望 - 本周市场表现分化 道琼斯指数下跌285点 标普500指数微涨0.03% 纳斯达克指数上涨28% [2] - 市场担忧情绪缓解 投资者可将注意力转向公司基本面 [2] - 本周是“周期性股票之周” 众多大型工业和材料公司将发布财报 [2] 钢铁与工业板块 - 全球最佳钢铁公司纽柯钢铁在第四季度财报预发布中 业绩远低于华尔街预期 但股价随后上涨约12% [3][4] - 美联储降息及对外国钢铁征收关税是支撑股价的因素 [4] - 波音公司股价自上季度以来大幅上涨 尽管财报数字可能难以匹配股价涨幅 但该公司正处于多年转型的初期阶段 [4] - 通用汽车财报发布当日 股价往往表现不佳 特别是在交易的前一两个小时 这可能构成买入机会 [5] - 铁路运输是当前市场最热门的板块之一 联合太平洋铁路正试图与诺福克南方铁路合并 [5][6] - 卡特彼勒因数据中心需要备用发电机而受益 其财报发布后股价下跌的模式已结束 现在倾向于上涨 [24] 消费品与医疗保健板块 - 宝洁公司财报虽被许多人认为不佳 但股价仍出现反弹 [6] - 金佰利公司将于周二上午发布财报 预计业绩将更好 该公司正与肯维公司在进行现金加股票的交易 [6][7] - 在目睹宝洁和Clorox的表现后 对金佰利公司的看法越来越积极 [7] - 卡地纳健康是一家全球医疗保健服务和产品提供商 市值480亿美元 去年股价上涨超过60% [31] - 卡地纳健康在泌尿科领域的新收购令人印象深刻 其股价有潜力达到300美元 [31][32] 科技与半导体板块 - 希捷科技是首家发布财报的大型半导体短缺概念股 这家存储和内存芯片制造商因数据中心需求激增而获利 股价年内上涨超过25% [8] - 希捷科技需要远超预期的业绩和指引才能维持涨势 [8] - 康宁公司正忙于在全国各地的数据中心用光纤替代铜 其业务前景非常好 [13] - 微软股价疲软部分是因为所有软件公司都面临生成式人工智能的压力 这大幅压低了其市盈率 [14] - Meta股价此前表现糟糕 在上次财报电话会议上 公司表示将尽一切所能进行投资 [15] - 特斯拉不仅仅是一家汽车公司 更是一家机器人公司和自动驾驶概念股 本季度可能定义这一新叙事 若成功股价将大幅上涨 [15][16] - IBM上一季度财报令市场困惑 但股价迅速反弹 本次可能重现同样模式 [17] - ServiceNow股价从高点下跌超过100点 跌幅前所未见 首席执行官需要解释情况并说明这只是股价问题而非公司问题 [18][19] - 苹果股价已连续下跌八周 空方认为由于存储组件价格大幅上涨 苹果手机的毛利率将显示下降 [24][25] - 闪迪和西部数据也将发布财报 预计将非常积极 尽管闪迪股价已大幅上涨 [26] 金融与能源板块 - 美国运通财报几乎总是表现良好 但股价几乎总是受到打压 这构成了买入机会 [27] - 雪佛龙和埃克森美孚两家石油公司都产生大量现金流 雪佛龙有大规模股票回购和4%的股息收益率 且业务非常稳定 [27][28] - 雪佛龙目前在委内瑞拉有业务 可能带来额外利好 [28] - 第一资本在昨晚的财报后股价大跌 但主持人坚持持有该股 [32] 其他公司动态 - 霍尼韦尔财报发布后 股价几乎每次都会下跌 尽管其量子业务Quintennium计划上市推动了近期股价上涨 [21][22] - 霍尼韦尔正分拆成三部分 这可能导致不同投资者抛售不想要的业务部分 从而打压股价 [22][23] - 丹纳赫公司结束了干旱期 从生物技术公司获得了昂贵仪器的大订单 生物技术公司似乎每天都在上市 本季度可能是多年来首个真正强劲的季度 [9][10] - 星巴克将于周三发布财报 周四举行投资者日 股价目前严重超买 除非数字异常强劲 否则难以继续攀升 [10][11] - 通用电气 Vernova 自2024年4月从GE分拆时股价为140美元 现已达657美元 其原有的电力部门因数据中心而业务应接不暇 但当前预期非常高 [12] - 所谓的“七巨头”股票表现不佳 但今日大幅上涨 微软 Meta 和非俱乐部公司特斯拉已成为除特定日子外非常难持有的股票 [14]