公司融资与交易进展 - Carlyle Commodities Corp 已完成其先前宣布的非经纪私募配售的第一部分 融资总额为2,855,000加元 通过发行285,500,000份认购收据完成 每份价格为0.01加元 [1] - 此次私募与公司和Silver Pony Resources Corp 拟议的业务合并相关 公司计划在交易同时进行股份合并 比例为20股合并前股份换1股合并后股份 [1] - 公司预计将于下周完成私募配售的剩余部分 [1] 融资工具与条款 - 每份认购收据将在交易完成的所有条件满足或被豁免后 自动转换为公司的一个单位 无需持有人支付额外对价或采取进一步行动 [2] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 每份完整认股权证允许持有人在18个月内以每股0.015加元的价格额外认购一股普通股 [2] - 若公司股票在任何加拿大交易所的收盘价连续五个交易日达到或超过0.025加元 公司有权在15个工作日内发布新闻稿加速认股权证的到期日 届时权证将在新闻发布后30个日历日到期 [2] 资金用途与托管安排 - 私募所得净收益将由第三方托管 直至交易完成条件满足 若该条件在私募结束后180天内未满足或被豁免 净收益将按认购收据条款退还给认购人 [3] - 若托管释放条件满足 公司预计将净收益用于Silver Pony Resources的Trout Lake项目勘探工作及一般营运资金 [4] 中介费用与证券限制 - 就此次私募 公司向特定合格中介支付了总计128,000加元的现金佣金 并发行了总计12,800,000份中介认股权证 [5] - 每份中介认股权证可在发行后18个月内以0.01加元的行权价转换为公司的一个单位 该单位包含一股普通股和半份中介单位认股权证 [5] - 所有与私募相关的证券均受法定持有期限制 自发行之日起四个月零一天内不得转让 [5] 公司背景 - Carlyle是一家矿产勘探公司 专注于矿产资源的收购、勘探和开发 [8] - 公司拥有位于不列颠哥伦比亚省中部的Quesnel黄金项目100%的权益 并持有收购Nicola East矿业项目100%不可分割权益的期权 [8] - 公司在加拿大证券交易所上市 代码为“CCC” 在法兰克福交易所交易 代码为“BJ4” [8]