行业前景与市场预测 - 自动驾驶技术或将成为自19世纪末汽车发明以来对出行行业最具颠覆性的变革 是一次千载难逢的机会 [1] - 预计到2030年 机器人出租车销量将以每年74%的速度增长 [2] - 预计到2033年 无人驾驶车辆将承担大部分网约车出行 该市场规模将达到9180亿美元 [2] - 分析师预计到2040年 自动驾驶汽车销售额将超过3万亿美元 [2] 英伟达 - 英伟达为几乎所有自动驾驶汽车公司提供技术 包括Waymo、Uber、特斯拉和Zoox [5] - 公司提供端到端的自动驾驶平台 涵盖硬件和软件 其数据中心GPU用于训练AI模型 Omniverse仿真平台生成合成训练数据并验证模型安全性 AGX系统则在车内运行自动驾驶软件 [6] - 其Hyperion平台集成了AGX硬件、自动驾驶软件和传感器套件 与Uber的合作结合了驾驶数据 帮助多家原始设备制造商制造自动驾驶汽车 [7] - 公司是AI基础设施的行业标准 预计未来三年收益将以每年38%的速度增长 当前45倍的市盈率估值看起来相当合理 [8] Uber Technologies - Uber运营着全球最大的网约车平台 是自动驾驶公司的理想合作伙伴 其CEO表示Uber能为合作伙伴提供最低的运营成本 [9][10] - 公司与超过20家自动驾驶合作伙伴合作 其中多家已实现自动驾驶网约车商业化 在美国 其平台在多个城市提供Waymo和Avride的机器人出租车服务 在中东则与WeRide合作 未来几年将在十几个新城市推出机器人出租车服务 [10] - 分析师预计到2032年 Uber将占据美国自动驾驶网约车出行量的22% 位列第三 预计未来三年收益将以每年28%的速度增长 当前11倍的市盈率估值看起来很便宜 [11] 特斯拉 - 特斯拉的全自动驾驶平台独特之处在于仅依赖计算机视觉 仅使用摄像头 而非摄像头、雷达和激光雷达的组合 [12] - 该方案成本更低且更具可扩展性 据估计 特斯拉每辆车的摄像头成本为3000美元 而Waymo每辆车的传感器成本为30000美元 且无需依赖激光雷达进行高精度城市测绘 [13] - 公司计划从其现有的近800万辆汽车中众包机器人出租车 车主可将车辆加入自动驾驶网约车平台以赚取收入 这意味着特斯拉在大多数美国城市已拥有潜在的机器人出租车车队 有助于快速扩展服务规模 [14] - 分析师预计到2032年 特斯拉将占据美国自动驾驶网约车出行量的25% 位列第二 [15] Alphabet - Alphabet旗下的Waymo在自动驾驶网约车市场处于领先地位 已在美国五个城市提供商业服务 并在另外二十多个城市进行测试或准备商业发布 [17] - 仅基于其数字广告和云计算业务 公司已是相对有吸引力的股票 预计未来三年收益将以每年15%的速度增长 当前32倍的市盈率估值略显昂贵但并非高得离谱 [18] - 其新兴的机器人出租车业务最终可能成为重要的收入来源 预计到2032年 Waymo将保持市场领导地位 占据美国自动驾驶网约车出行量的34% [19]